在过去的几个小时里， 意大利联合信贷银行 Banco Bpm 完成了两笔债券的配售。 特别是，Gae Aulenti 广场银行已投放市场 分两期发行的高级优先债券，每期 5 亿欧元，期限分别为 10 年和 XNUMX 年。 该 问题 总额已超过三十亿欧元。 5年的冠军将保证 回报 比中间掉期利率高 77 个基点，而 105 年期将达到 XNUMX。
五年期以99,891%的价格发行，将支付 0,325% 的固定息票. 债券主要由基金（61%）、银行（36%）和保险公司（2%）购买； 从地域来看，请求主要来自德国/奥地利 (27%)、意大利 (23%)、法国 (19%)、英国 (10%) 和西班牙/葡萄牙 (8%)。
以 10% 的利率发行的 99,885 年期债券将支付 0,85%的年息. 同样在这种情况下，主要投资者是基金 (62%)、银行 (33%) 和保险公司 (5%)，按地域细分，德国和奥地利 (27%) 处于领先地位，其次是法国 (23%)，意大利（18%）、英国（15%）和西班牙/葡萄牙（7%）。
I 等级 本次债券发行预期为穆迪Baa1、标普BBB、惠誉BBB-。
至于 Banco Bpm, 他放置 永久附加一级债券 金额等于 400万元. 该问题是针对机构投资者的。 该研究所在一份说明中解释说，该操作“允许 达成集团一级资本目标“。
按面值发行的债券还清 6,50% 的固定六个月非累积息票，并可由发行人于 19 年 2026 月 6 日首次召回，此后每 5 个月召回一次。 在未赎回的情况下，新的固定利率票息将通过将原始利差加上欧元 5 年期中间掉期利率（将在重新计算日期时记录）来确定，并将在未来XNUMX年。 银行指定息票的支付是酌情决定的，并受某些限制。
此外，如果集团的 Cet1 系数低于 5,125%，该证券还包括一个临时降低名义价值的机制。
主要是资产管理公司 (70%)、对冲基金 (16%) 和银行 (10%) 投资了 Banco Bpm 的新债券，而地域分布中外国投资者占主导地位，尤其是来自英国的投资者 (44%)。
