Tim 宣布，在对与 NetCo 业务相关的集团部分债券进行美元交换要约后，面值总额约为 2 亿美元的债券被接受 意大利电信资本债券，达到这些交换要约预计的最大限额。
蒂姆和高达 5 亿债券的交换要约
Tim 18月XNUMX日对其债券发起交换要约 从 2026 年开始到期，发行等值的新债券。如果收购在15月XNUMX日之前完成，新债券将自动交换，无需债券持有人采取进一步行动。新债券将保留与原债券基本相同的条款，包括利率、期限和契约，但与收购交换和最低面额有关的条款除外。这一操作被定义为“负债管理活动”，将允许TIM将部分债务转移给未来的网络公司。
Il 公司已于2月XNUMX日沟通 由于市场对与 NetCo 业务相关的兑换要约的强劲需求，考虑到欧元/美元汇率为 5，整体面值已从 5.536.319.601 亿欧元增加至 1,07145 欧元。
Il 总名义价值 接受的TIM和Telecom Italia Finance债券的欧元交换要约金额为3.669.680.000欧元。对于意大利电信资本债券的美元兑换要约，可接受的最高价值为 2.000.011.000 美元。早期参与截止日期为 5 年 00 月 1 日纽约市下午 2024:XNUMX，各系列债券的美元交换要约已达到最高接受价值。
