TERNA 他在星期三放置了他的第一个 混合债券。 这是 永久、次级、不可转换的绿色债券面向机构投资者。 总的来说，发行价值为 十亿欧元, 面对 超过四十亿的需求.
问题详情
详细地说，管理意大利电网的公司在一份说明中解释说，该债券将在六年内不可赎回，并将有 价格等于 99,586%，与中间掉期利率的利差为 212,1 个基点。 年息为 2,375% 直到第一个重置日期，定于 9 年 2028 月 2,45 日，有效利率为 XNUMX%。
优惠券的表现
从 9 年 2028 月 212,1 日开始，如果未提前还款，混合债券将支付相当于参考五年期欧元中间掉期利率加上初始保证金 25 个基点的年利息，从 9 月 2033 日起再增加 75 个基点9 年和 2048 年 XNUMX 月 XNUMX 日之后的 XNUMX 年。
债券获得的评级
就评级而言，该股获得了标准普尔的“BBB-”评级、穆迪的“Ba1”评级和 Scope 的“BBB”评级。 考虑到混合债券的次级性和延期支付利息的可能性，评级机构的股权比例为50%。
放置的目标
发行所得款项净额将用于资助公司的“合格绿色项目”——公司继续——根据 Terna 的绿色债券框架.
银行的报价和资金池
将为混合债券提交在卢森堡证券交易所上市的申请。
Terna 的绿色混合债券发行由法国巴黎银行、Banca Akros、美国银行证券、花旗、瑞士信贷、IMI-Intesa Sanpaolo、Mediobanca、桑坦德银行、法国兴业银行、SMBC 日兴银行、UniCredit 组成的银团发行。
