的参与 贝莱德 在首都 FinecoBank 盐 从 10,233% 到 7,246% 先前宣布，使这家美国巨头成为这家意大利公司的第一股东。 该消息来自与 Consob 就相关股权进行的沟通，其中突出显示了 9 月 XNUMX 日的交易，即次日 Unicredit 从 FinecoBank 的资本中退出.
事实上，在 8 月 18,3 日深夜，Unicredit 宣布配售 FinecoBank 剩余 XNUMX% 的股份。
详细， 贝莱德通过15家管理公司持有股份 控制和控制8,444%的表决权。 另外 0,82% 被归类为与证券借贷协议相关的潜在参与，而 0,969% 与没有到期日的“差价合约”相关。
周五上午， FinecoBank 在证券交易所的股份 下降半个百分点，至每股 10,215 欧元。
同时，FinecoBank 首次发行额外一级债券 适用于合格投资者。 债券是从 300万元，前五年的息票率为 5,875%。 该公司表示，“由于总需求等于供应的 6,5 倍”，产量从最初的 9% 指导下调。 事实上，该次发行的订单量为 2,7 亿。
机构投资者参与配售，主要是资产管理公司（约占总数的69%）和银行/私人银行（15%）。 发行的主要是英国/爱尔兰 (35%)、意大利 (15%)、法国 (13%)、瑞士 (12%) 和美国离岸 (9%) 的机构投资者。
该交易强调了一条注释，“有助于银行立即遵守杠杆率要求，该要求将于 28 年 2021 月 XNUMX 日在欧盟 Crr II 法规生效后适用”。
该债券获得标准普尔的 BB- 评级。
Bnp Paribas、Ubs 和 UniCredit 担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
