股债双配初具规模 菲亚特克莱斯勒汽车 在华尔街。 该集团在一份声明中宣布， 87万股普通股 的要约将以以下价格出售 11美国美元 每个标题（约 8,8 欧元）。 负责配售的银行也将获得一项选择权，这些银行将能够从 FCA 购买最多 13 万股普通股。
消息公布后，在米兰证券交易所，FCA 股价暴跌超过 9,285 个百分点，至 XNUMX 欧元，是 Ftse Mib 指数中跌幅最大的。 在昨天开始的波动之后，Consob 监控着股票的表现。
至于 可转换债券息票 从 2,5 亿美元，将是 每年7,875％，于 15 年 2015 月 2016 日和 375 年支付，并且，根据集团的选择，可以按强制转换率以 FCA 普通股支付。 票据回忆说，配售银行可以选择额外购买名义金额高达 XNUMX 亿美元的贷款。
“强制转换的债券将以名义金额的 100% 发行——FCA 写道——并将于 15 年 2016 月 XNUMX 日强制转换为 FCA 普通股，除非持有人或 FCA 自行决定提前转换或随后根据相关术语确定特定事件的发生”。
主要银行参与了最大配售：在意大利，Unicredit Capital Markets、Mediobanca 和 Banca IMI 参与其中。
异或，该集团的参考股东阿涅利控股公司，“已同意为投资目的购买总名义金额的 886亿美元的债券发行 强制转换 - 继续说明 - 以保留其相当于 FCA 普通股约 30%（完全稀释）的股份。 如果两次要约中的超额配股权都得到充分行使，Exor 在 FCA 普通资本中的股权将变为约 29,5%。 甚至 Exor 的股份在 Piazza Affari 上也处于亏损状态（-1,9%，a 33,93 欧元，是 Ftse Mib 跌幅第二大的指数）。
FCA将从双重配售中获得的资源将用于 减少集团债务，由于立即从出售股票中收取超过 700 亿欧元的资金以及随后的可转换贷款，这将立即减少。 另外XNUMX亿欧元的FCA债务削减也将来自 法拉利的分拆 定于 2015 年第三季度。
