我们收到 e 我们发布 以下 新闻稿 传播者 CDP.
Cassa Depositi e Prestiti SpA （CDP）重返美国资本市场并成功发行 他的第四张美国国债 和你在一起1亿美元的发行 仅限美国和国际机构投资者。
手术记录显示 问题 由领先的机构投资者领衔，品质卓越。 订单 他们筹集了约 2,4 亿美元，是发行价的 2,4 倍。
该问题还具有显著的特点。 多样化 geografica其中，90%的最终分配额将分配给外国投资者。在这些外国投资者中，超过50%来自美国，其次是瑞士（13%）、中东（10%）、北欧国家（5%）、英国（4%）和伊比利亚半岛（3%）。
通过此次交易，CDP进一步巩固了其作为国际资本市场领先发行机构的地位，同时扩大了投资者基础并持续实现融资来源多元化。此次发行将使CDP能够直接支持意大利企业的出口，包括通过出口融资活动。
标题提供了 年固定利率票息总额为 5,50%。 e 5 年成熟期预计标普和惠誉均给予BBB+评级。
该交易由一个银行财团担任联席账簿管理人，该财团成员包括法国巴黎银行、美国银行证券、花旗集团、高盛国际、意大利联合圣保罗银行（IMI CIB部门）、摩根大通、摩根士丹利和意大利联合信贷银行。
摩根大通和花旗集团也担任了此次交易的全球协调人。
