房地产公司Beni Stabili已启动200年到期的2021亿欧元可转换债券的配售。该债券可转换为Beni Stabili普通股，但须经公司临时股东大会（最迟于31年2016月2441日召开）批准5 年 XNUMX 月 XNUMX 日）增资，但不包括根据艺术的选择权。 民法典第 XNUMX 条第 XNUMX 款专门为上述债券的转换服务保留。
债券的初始转换价为 1,0001 欧元，相当于 32,5 月 23 日意大利证券交易所 Mercato Telematico Azionario 记录的 Beni Stabili 股票加权平均价溢价 0,024%。 初始转换价格将受未来可能的反稀释调整的影响。 特别是，转换价格将下调，以考虑到公司在每个财政年度进行的超过每股 XNUMX 欧元的任何股息分配。
房地产公司将有权通过选择是交付股份、支付一定金额的现金还是股份和现金的组合来调节转换权。 公司将不迟于 3 年 2015 月 XNUMX 日提交申请，要求债券获准在其选择的国际认可、正常运营、受监管或不受监管的市场上交易。
债券发行所得款项将用于优化公司财务结构，为回购 Beni Stabili SpA Siiq Eur 225.000.000 年到期的 3,375 2018% 债券提供融资，作为去年 23 月 XNUMX 日公布的反向簿记建档的一部分向公司发售.
在票据成功结算后，公司将从今天（4 月 XNUMX 日）开始回购现有债券。 本次配售仅面向合格投资者，未在美利坚合众国、加拿大、澳大利亚、日本、南非或禁止发售或出售债券的任何其他司法管辖区出售或发售债券根据适用法律。 Banca IMI SpA、JP Morgan、Société Génerale Corporate & Investment Banking 和 UniCredit Bank AG 米兰分行作为联席账簿管理人协助公司完成本次交易。
