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贝纳通以 200 亿可交换债券出售倍耐力股份

Schematrentaquattro 宣布今天将开始发行 200 亿欧元的倍耐力普通股无担保可交换债券,由 Edizione 控股公司直接无条件担保。

贝纳通以 200 亿可交换债券出售倍耐力股份

家庭 贝纳通 减少暴露在 倍耐力,目前他持有 4,7% 的股份。 Edizione(贝纳通控股公司)的全资子公司 Schematrentaquattro 宣布,今天将开始要约 倍耐力普通股无担保可交换债券,价值 200 亿欧元,由 Edizione 直接无条件保证。 

如果所有债券都被转换, 贝纳通家族将仅持有1,6%的倍耐力股份。 倍耐力控制协议最近解散后,这一举措将得到考虑。 除此之外,专家表示,不排除其他持有总股本10%的股东,即Mediobanca、Generali和Unipol也可能选择这种类型的解决方案。

一份说明中写道,贝纳通的报价专门针对合格的意大利和外国投资者。 该债券将以每张债券面值100万欧元的名义价值的100%发行,除非之前已被转换、赎回或取消,否则该债券将于29年2016月XNUMX日按面值赎回。 

该债券为固定利率,年票面利率为0.25%至0.75%,每年付息日为每年29月25日。 债券的初始转换价格将设定为从启动到最终条款确定期间在意大利证券交易所记录的股票交易量加权平均价格的 30% 至 29% 之间的溢价。排放。 该债券的结算日定于XNUMX月XNUMX日。

尽管有出售的消息,倍耐力股价截至上午中旬仍上涨 0,36%。  

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