管理国家电网的上市公司Terna已成功发行面向机构投资者的500亿欧元债券。 此次发行受到了市场的青睐 超过报价3倍的请求，是根据欧元中期票据（EMTN）计划创建的
8亿美元，被标准普尔授予“BBB+”评级，穆迪授予“(P)Baa2”评级，惠誉授予“BBB+”评级，Scope授予“A-”评级。
该债券期限为10年，到期日为25年2030月XNUMX日， 将支付 0,375% 的息票，这是有史以来最低的 该久期的意大利公司债券，将以 99,502 的价格发行，与中间掉期相比利差为 65 个基点，指示性利差比相同期限的 BTP 低约 50 个基点。 因此，Terna 发行的有效成本等于 0,426%，而该计划的合并净债务的总体平均成本为 1,4%。
该债券将提交卢森堡证券交易所上市申请。 该行动旨在加速意大利高压电网的投资， 这是 Terna 财务战略的一部分，旨在实现效率最大化和积极主动的债务管理，旨在抓住资本市场提供的所有机会。 此次债券发行由法国巴黎银行、美国银行、高盛、IMI-Intesa Sanpaolo、摩根士丹利、Smbc Nikko、法国兴业银行和联合信贷银行组成的银行银团发行，担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
