卡萨DEPOSITIËPrestiti 已成功发行新的社会保险，名义金额等于 750万元 该债券将于2034年2月到期，专为机构投资者预留。这只新债券是根据债务发行计划（DIP）发行的，该计划是一项规模达150亿欧元的计划，专门用于向机构投资者发行中长期债券。 年度总息票率为 3,375%。
需求量是供应量的六倍多
该操作已引起市场上的需求。 超过4,6十亿报价是原报价的 6 倍以上，来自超过 110位投资者。 此次债券发行吸引了众多国际投资者的参与，最终认购比例超过85%，其中法国（26%）、英国（21%）、比利时/荷兰/卢森堡（13%）、德国/奥地利（6%）和中东（5%）的认购比例尤为突出。此外，欧洲机构投资者也表现出浓厚的兴趣，同时，注重环境、社会和治理（ESG）的投资者也占据了相当大的份额。
本次发行所得款项将用于支持与以下事项相关的融资： 符合条件的社会类别 这笔资金由CDP的“绿色、社会和可持续发展债券框架”提供。具体而言，资金将用于例如为意大利中小企业提供融资的项目，旨在促进其社会经济增长并增强其竞争力。尤其关注位于意大利经济欠发达地区或需要支持以发展和加强其ESG（环境、社会和治理）举措的中小企业。
“这一举措符合 CDP 对联合国倡导的可持续发展目标的承诺，”该公司在一份声明中强调。 等级 从中长期来看，这些债券的评级预计为标普 BBB+、惠誉 BBB+ 和 Scope BBB+。
BBVA、美国银行证券、法国农业信贷银行、意大利联合圣保罗银行（IMI CIB部门）、摩根士丹利、法国外贸银行和意大利联合信贷银行担任顾问。 本次交易的联席主承销商和联席账簿管理人。
CDP财务主管Manuela Carra 评论员表示：“在当前动荡的地缘政治环境下，此次债券发行引发的强烈反响，印证了意大利存托银行（Cassa Depositi e Prestiti，简称CDP）持续成功进入资本市场的能力。投资者群体的广泛参与和高质量，充分体现了我们对CDP财务实力及其长期战略可靠性的信心。在不断变化的可持续发展格局中，CDP通过此次社会责任债券发行，坚定地推进其ESG（环境、社会和治理）发展，巩固其作为可持续金融标杆的地位，并履行其对中小企业发展的首要承诺。”
