意大利电信已成功发行 2013 亿欧元七年期债券。 这是穆迪和标准普尔在 XNUMX 年 XNUMX 月至 XNUMX 月期间将电话集团的评级下调至垃圾级别后的第一期发行。
订单超过 7 亿，根据交易牵头经办人的报告，该债券于 2021 年 4,5 月到期，息票率为 99,447%，再发行价为 4,594，最终收益率为 300%，相应比中间掉期利率高出 XNUMX 个基点。
此外，尽管评级为“垃圾”，但该公司的一份说明表明，这笔贷款低于意大利电信的平均债务成本。
该债券的发行条件比意大利电信不到六个月前发行的同期限债券更有利，当时意大利电信在降级之前发行了该债券，当时公司评级仍处于“投资级”区域。 正如交易的一位交易商所解释的那样，在低利率的市场环境下，鉴于投资者目前对回报的兴趣，这是有可能的。
最后一只电信债券是 7 年 1 月发行的 2013 亿欧元 330 年期债券，定价比中间掉期利率高 XNUMX 个基点。
