Unicredit انہوں نے منگل کو رکھا دو بانڈز سینئر کو ترجیح دی گئی: پہلے سے 1,25 ارب چھ سال کی پختگی کے ساتھ (لیکن پانچ کے بعد قابل قبول)؛ سے دوسرا 500 ملین دس سال کی پختگی کے ساتھ۔ بینک اسے ایک نوٹ میں بتاتا ہے۔
تفصیل سے، پہلا Unicredit بانڈ پانچ سالہ سویپ ریٹ کے حوالے سے 0,925 بیس پوائنٹس کے اسپریڈ کے لیے 99,844% کی ایشو پرائس پر 85% کا ایک مقررہ سالانہ کوپن ادا کرے گا۔ اگر ایشو کو پانچ سال کے بعد طلب نہیں کیا جاتا ہے، تو میچورٹی تک کے بعد کے ادوار کے کوپن تین ماہ کے Euribor کے علاوہ 85 بیسس پوائنٹس کے ابتدائی پھیلاؤ کی بنیاد پر طے کیے جائیں گے۔
دوسرا فرض یونیکیڈیٹ اس کی بجائے 1,625% کا سالانہ کوپن ادا کرے گا جس کی ایشو قیمت 99,808% ہے، جو اسی مدت کے لیے سویپ ریٹ کے حوالے سے 125 بیسس پوائنٹس کے اسپریڈ کے برابر ہے۔
مجموعی طور پر، بینک کے نوٹ کے مطابق، مانگ 2,5 بلین سے تجاوز کرگئی، "ادارتی سرمایہ کاروں کی جانب سے تقریباً 200 آرڈرز" کے ساتھ۔
مارکیٹ کی طرف سے اچھے استقبال نے اسے ممکن بنایا ہے۔ کم قیمت ابتدائی اشارے کے مقابلے میں 105 سالہ بانڈ کے لیے مڈ سویپ پر 6 بیسس پوائنٹس اور 135 سالہ بانڈ کے لیے 10 بیسز پوائنٹس پر۔
I درجہ بندی موڈیز سے Baa1، S&P سے BBB اور Fitch سے BBB متوقع ہیں۔
بانڈز لکسمبرگ اسٹاک ایکسچینج میں درج ہوں گے۔
اس لین دین کو UniCredit Bank Ag نے واحد بک رنر اور لیڈ مینیجر کے طور پر سنبھالا، جس کی حمایت Commerzbank، Credit Suisse، Mediobanca، Natixis، NatWest Markets اور Santander نے مشترکہ لیڈ مینیجر کے طور پر کی۔
بدھ، آدھی صبح، Unicredit اسٹاک ایکسچینج میں اسٹاک یہ 1,4% گر کر 13,868 یورو پر آگیا، خود کو Ftse Mib کے نیچے رکھ دیا۔
