Enel نے سے منسلک پہلا شمارہ شروع کرتا ہے۔ یورپی درجہ بندی. اطالوی توانائی ملٹی نیشنل، اپنے ماتحت ادارے کے ذریعے اینیل فنانس انٹرنیشنلنے شروع کیا ہے "پائیداری سے منسلک بانڈزدو قسطوں میں ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے کل 1,5 بلین یورو۔ یہ دنیا بھر میں پہلی پبلک پلیسمنٹ ہے جو یکجا کرتی ہے۔ یورپی یونین کی درجہ بندی موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ پر اقوام متحدہ کے ESG اہداف کے ساتھ۔ ایشو کو تقریباً 3 بار سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں، کل آرڈرز تقریباً 4 بلین یورو کے ہیں۔
مارکیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ Piazza Affari میں سب سے زیادہ سرمایہ والے گروپ کی طرف سے رکھے گئے بانڈز کی تعریف کرتا ہے۔ دی عنوان 0,56% سے 5,43 یورو فی حصص کا فائدہ۔
نیا شمارہ – ایک نوٹ کی وضاحت کرتا ہے – Enel کو پہلی بار ملٹی پلس استعمال کرنے کے لیے فراہم کرتا ہے۔ عملیات کے مخصوص اشارے (Kpi: اہم کارکردگی کے اشارے) قسط کے ذریعے، توانائی کی منتقلی میں سرعت کے لیے Enel کے عزم کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ پہلی بار کسی بانڈ کی عوامی جگہ میں، ایشو کی ایک قسط EU کی درجہ بندی سے منسلک Kpi کو اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف سے منسلک Kpi کے ساتھ جوڑتی ہے۔ بانڈ کی دوسری قسط دو KPIs سے منسلک ہے جو گروپ کے مکمل ڈیکاربونائزیشن کے راستے سے منسلک ہے، براہ راست اور بالواسطہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے ذریعے، جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔
Enel کا پائیدار بانڈ 8 اور 20 سال میں دوہری قسط میں
ایشو - جس کی اوسط مدت تقریباً 14 سال ہے - کا اوسط کوپن 4,25% ہے اور اس کی تشکیل درج ذیل دو قسطوں میں کی گئی ہے:
- 750 ملین یورو میں سے پہلا 4% کی مقررہ شرح پر، جس میں پختگی کی تاریخ مقرر ہے 20 فروری 2031. ایشو کی قیمت 98,877% پر رکھی گئی ہے اور مؤثر پیداوار پختگی پر یہ 4,168٪ کے برابر ہے۔ سود کی شرح پختگی تک برقرار رہے گی، درج ذیل پائیداری کی کارکردگی کے اہداف کے حصول سے مشروط، خاص طور پر: Kpi کے لیے "EU درجہ بندی (%) کے ساتھ منسلک Capex کی فیصد" سے منسلک، SPT کا حصول یا اس کے برابر 80-31 کی مدت کے لیے 2025 دسمبر 2023 کے مطابق 2025% زیادہ؛ Kpi کے لیے 1 دسمبر 2 کو 130gCO2eq/kWh کے برابر یا اس سے کم Spt حاصل کرنے پر، "بجلی کی پیداوار سے متعلق GHG دائرہ کار 31 کے اخراج کی شدت (gCO2025eq/kWh)" سے منسلک ہے۔
- دوسری قسط 750% کی مقررہ شرح پر 4,5 ملین یورو کے برابر ہے، جس کی میچورٹی مقرر کی گئی ہے۔ 20 فروری 2043. ایشو کی قیمت 97,669% پر رکھی گئی ہے اور مؤثر پیداوار پختگی پر یہ 4,682% کے برابر ہے۔ سود کی شرح میچورٹی تک برقرار رہے گی، درج ذیل ایس پی ٹی کے حصول سے مشروط: ایک ایس پی ٹی کے حصول پر "جی ایچ جی اسکوپ 1 کی شدت اور 3 اخراج کی انٹیگریٹڈ پاور (gCO2eq/kWh)" سے منسلک Kpi کے لیے۔ 31 دسمبر 2040 کے برابر صفر؛ 3 دسمبر 2 تک صفر کے ایس پی ٹی تک پہنچنے پر، گیس ریٹیل (MtCO31eq) سے متعلق "مطلق GHG دائرہ کار 2040 اخراج" سے منسلک Kpi کے لیے۔
دونوں اخراج پائیداری کے مقاصد (ESG) سے منسلک ہیں۔ لہذا اگر سی ای او فرانسسکو سٹاراس کی قیادت میں اطالوی گروپ ان کو نہیں مارتا ہے، تو اسے ادائیگی کے لیے بلایا جائے گا ایک اعلی کوپن (ہر اسٹیپ اپ ایونٹ کے لیے 25 بیس پوائنٹس)۔ توقع ہے کہ ایشو سے حاصل ہونے والی آمدنی EFI گروپ کی عام مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرے گی۔
اس میں شامل بینک
دونوں بانڈز کے پلیسرز یہ ہیں: بینکا اکروس، بی این پی پریباس (بی اینڈ ڈی)، بیپر بینکا، کریڈٹ ایگریکول سی آئی بی، سیکسا، سٹی، کامرزبینک، گولڈمین سیکس، آئی ایم آئی انٹیسا سانپاؤلو، انگ، جے پی مورگن، میڈیوبانکا، مورگن اسٹینلے، نیٹیکسس، سانٹینڈر، SocGen، Unicredit.
ڈی پاولی (اینل): "ہم یورپی یونین کی درجہ بندی کے مطابق ہیں"
انہوں نے کہا کہ "یہ جوش و خروش کے ساتھ ہم اس اختراعی ٹول کو مارکیٹ میں لاتے ہیں، جو کہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں یورپی یونین کی درجہ بندی اور اقوام متحدہ کے SDG 13 کے درمیان ربط قائم کرنے کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ہے۔" البرٹ ڈی پالی، Enel کے CFO -. ڈی کاربنائزڈ ٹیکنالوجیز میں اپنی سرمایہ کاری کے ساتھ ہم یورپی یونین کی درجہ بندی کے مطابق ہیں اور اس لیے اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس ہم آہنگی کے نقطہ نظر سے تقویت پا کر، ہم اپنے ڈیکاربونائزیشن اور برقی کاری کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں، ان ممالک کی توانائی کی حفاظت کو مضبوط بناتے ہوئے جن میں ہم کام کرتے ہیں، اور سب کے لیے پائیدار اور طویل مدتی قدر کی تخلیق کی راہ ہموار کرتے ہیں۔"
بانڈ قرض کی کامیابی، نوٹ جاری ہے، کی واضح شناخت ہے پائیدار حکمت عملی گروپ کی اور یورپی یونین کی درجہ بندی کے معیار کے مطابق سرمایہ کاری کے منصوبے کو اور ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ کے SDGs کے حصول میں اپنا حصہ ڈال کر قدر پیدا کرنے کی صلاحیت۔
یہ بھی پڑھیں: "اینیل 2023: گروپ کے چیلنجز اور ان کو حاصل کرنے کی حکمت عملی، 2022 اکاؤنٹس کے اہم موڑ کے بعد"
