Unicredit, toplam tutarı 2 milyar avro olan iki dolarlık tahvili başarıyla ihraç etti. Banka, menkul kıymetlerin 30 milyar dolarlık yeni küresel MTN programının açılış operasyonunu oluşturduğunu ve 144A ve RegS formatını birleştirerek UniCredit'in dünyanın dört bir yanındaki yatırımcı kurumlara tahvil yerleştirmesine olanak tanıdığı için İtalya için yenilikçi bir operasyon olduğunu açıklıyor.
Programın geliştirilmesi aynı zamanda "Enstitünün notunda okuduğumuz gibi Transform 2019'un uygulanmasında önemli bir adımı temsil ediyor ve bankanın finansman kaynaklarını daha da çeşitlendirmesine ve ABD doları cinsinden kademeli olarak bir referans eğrisi oluşturmasına olanak tanıyor".
Ayrıntılı olarak, vadesi 1,25 Nisan 12'de dolacak 2022 milyar dolarlık bir tahvili ve vadesi 750 Nisan 12'de dolacak 2027 milyon dolarlık bir tahvili içeriyor. Toplamda dünya çapında dağıtılan 200'den fazla kurumsal yatırımcının katılımıyla gerçekleşen talep toplama sürecine dayanmaktadır. 6 milyarı aşan siparişler için menkul kıymetler şu özelliklere sahiptir: 5 yıllık tahvil için kupon oranı %3.750, altı ayda bir ödenecek, ihraç fiyatı %99.513 ve 10 yıllık tahvil için kupon oranı %4.625, altı ayda bir ödenecek yıllık %99.085 ihraç fiyatıyla.
Notta, piyasanın çok olumlu tepkisi ve emir defterinin hacmi göz önüne alındığında, başlangıçta belirlenen fiyat rehberliğinin, 200 yıllık tahvil için 5 yıllık ABD Hazinesi'ne kıyasla 5 baz puanlık nihai farka ve 240 baz puana düşürüldüğü belirtiliyor. 10 yıllık ABD Hazinesi ile karşılaştırıldığında 10 yıllık bazda baz puan. Yerleştirme, UniCredit Bank AG, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura ve Ubs tarafından Ortak Rezervasyon Sorumluları olarak gerçekleştirildi.
