Ubi Bankası Perşembe gününü başarıyla başlattı ikinci kıdemli tercih edilmeyen tahvil. Beş yıl vadeli, sabit faizli gösterge ihraçtır. Toplam değer şuna eşittir: 500 milyon euro.
Siparişler bir milyar avroya yaklaştı ve yaklaşık 90 yatırımcıdan geldi, %45 İtalyan ve geri kalan %55 yabancı, güçlü bir Fransız varlığı (%17), ardından İngiliz ve İrlanda (%14), İskandinav ülkeleri (%8). , Alman ve İber (her biri %5) ve İsviçre (%4).
En fazla abonelik yatırım fonları ve varlık yöneticilerinden geldi (%65), bunu bankalar (%20), merkez bankaları (%7), sigorta şirketleri (%4) ve diğer finansal aracılar (%4) izledi.
Yerleştirme sürecinde sipariş akışının azalmasına izin verildi 290 yıllık orta takas oranının 5 baz puan üzerinde nihai spread, başlangıçta açıklanan 305 alan baz puanına kıyasla.
La sabit kupon, %2,625'e eşit, her yıl 20 Haziran'da gecikmeli olarak ödenir.
Yeniden arz fiyatı %99,465 ve ilgili vadeye kadar getiri %2,741 olarak belirlendi.
Takas tarihi 20 Haziran 2019, bitiş tarihi ise 20 Haziran 2024 olarak belirlendi.
I Ortak Bookrunners JP Morgan, LBBW, Mediobanca, Natixis ve Santander ile Ubi Banca'nın kendisi menkul kıymetin dağıtımından sorumlu.
