Ubi Bankası Pazartesi günü yerleştirdi yarım milyar tahvil ile %1,625 sabit oran. bağ var beş buçuk yıl vade ve tercih edilmeyen kıdemli bir kıyaslamadır. Sorun, grubun EMTN programının bir parçasıdır.
Sabah boyunca UBI, yaklaşık 140 yatırımcıdan emir aldı. ihraç miktarının yaklaşık 2,5 katına eşit nihai talep.
Nihai spread, başlangıçta açıklanan 198 baz puana kıyasla 5,5 yıllık orta takas oranının 220 baz puan üzerinde kaldı. Orada kupon her yıl 21 Nisan'da gecikmeli olarak ödenir. bu yeniden teklif fiyatı %99,769 ve ilgili vadeye kadar getiri %1,67 olarak belirlendi.
Tahvilin %44'ü İtalyan yatırımcılar ve geri kalan %56'sı yabancı yatırımcılar tarafından imzalandı; güçlü bir Fransız varlığı (%18), ardından Almanlar (%14), İngiliz-İrlandalı (%10) ve İberyalılar (%7) geldi.
Yatırımcıların %60'ını yatırım fonları oluştururken, bunu bankalar (%34), merkez bankaları (%4) ve sigorta şirketleri (%2) izledi.
La yerleşim tarihi 21 Ekim 2019 olacak, son teslim tarihi 21 Nisan 2025 olarak belirlendi.
Menkul kıymetin dağıtımından sorumlu ortak muhataplar Bank of America Merril Lynch, Bnp Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Ubi Banca ve Unicredit'tir.
