Nexi açıkladı iki tahvilin fiyatlandırılması 2,1 milyar Avro'su 1,05 Nisan 30'da ve 2026 milyar Avro'su 1,05 Nisan 30'da olmak üzere toplam 2029 milyar Avro tutarında birincil teminatsız anapara.
Sadece kurumsal yatırımcılara hitap edecek olan ihraç, 29 Nisan'da. Tahviller, Moody's Investors Service, Inc. tarafından Ba3, FitchRatings, Inc. tarafından BB- ve S&P Global Ratings tarafından BB- olarak derecelendirilmiştir.
Ayrıntılara girecek olursak, 2026 tahvilleri nominal değerlerinde yerleştirildiler ve altı ayda bir yıllık %1,625 sabit oran üzerinden kupon ödediler. Ayrıca 2029 tahvilleri nominal değerlerinde yerleştirildiler ve altı ayda bir yıllık %2,125 sabit oran üzerinden kupon ödediler.
Şubat ayında ihraç edilen 2028 tahvilleri ile birlikte ihraç, Nexi'nin Nets ve Sia ile olan birleşmenin ön finansmanını yap ve grubun borcunun vadesini uzatarak ortalama maliyetini önemli ölçüde azaltmak (Nexi, gelirlerin kalan kısmını grubun olağan faaliyetlerini finanse etmek için kullanmaya karar verebilir).
Nexi notunda, "İhraç, grup tarafından ihraç edilen dönüştürülemez bir tahvil için en düşük kupon (2026 vadesi için) ve en uzun vade (2029 için) sayesinde yeni bir ölçüt oluşturuyor" dedi.
2026 tahvillerinin plasmanı BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, Banca Akros, Gruppo Banco Bpm, Barclays, Citigroup ve Deutsche Bank tarafından gerçekleştirildi. 2029 tahvillerinin plasmanı BofA Securities, HSBC, JP Morgan, UniCredit Bank, BNP Paribas, Mediobanca ve Morgan Stanley tarafından gerçekleştirildi.
