Mediobanca tarafından yürütülen anket, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedilen sonuçları karşılaştırarak ve bankacılık kurumlarının durumunun eksiksiz ve karmaşık bir resmini sunmayı başararak, 2013 ve 2014'ün ilk yarısında büyük uluslararası bankaların performansını gösteriyor. tam da bu an ve İtalyan bankalarının güçlü ve zayıf yönleri.
Avrupa'da bankalar 2013'te gelir kaydetti (1,3'ye göre -%2012), kredi zararları %8,5 azaldı, ancak yine de önemli (gelirlerin %18'i) ve net ekstra masraflar ikiye katlandı (+%110).
Öte yandan ABD'de 2013'te gelirler arttı (2'ye göre +%2012), kredi zararlarında %48 düşüş (gelirlerin %5'ine) ve olağanüstü masraflarda daha mütevazı bir artış (+%35). 2013'te ABD bankalarının net kârlılığı, yine daha yüksek verimlilik sayesinde (maliyet/gelir oranı: %7,5'e karşı %1,6) Avrupa'nın neredeyse beş katıydı (roe: %64,4'ya karşı %68,8). 2011'den beri kriz Avrupa bankalarına 137 milyar dolara mal oldu. Euro ve 63 milyar. ABD'de USD. Büyük kısmı Avrupa'daki değer düşüklüğünden (98 milyar), ABD'deki dava masraflarından (52 milyar) geldi.
Güçlü kaldıraçsızlaştırma: 12,1 ile 2011 arasında Avrupa bankalarının varlıklarının -%2013'i, Amerikalıların varlıklarının -%9,8'i. İstihdam da Avrupa'da (% -7,5) ABD'den (% -1,9) daha fazla düştü. Avrupa bankalarının varlıkları GSYİH'nın %200'üne (235'de %2011'ten), Amerikan bankalarınınki ise %72'ye (86'de %2011) düşürüldü. 2013 yılında, en büyük iki Alman bankasının GSYİH üzerindeki ağırlığı, en büyük iki İtalyan bankasından daha azdır (%79'e karşı %94).
Türevler çöküyor: 36 ile 2011 arasında Avrupa'da -%2013, ABD'de -%39 ve Avrupa'da 56'de GSYİH'nın %2011'sından 22'te %2013'ye, ABD'de %32'den %18'e geçti.
Müşterilere verilen krediler 3,7'ye göre Avrupa'da %2012 azaldı, yurt dışında arttı (+%1,2). Müşterilere verilen krediler Avrupa'da GSYİH'nın %56'sından %53'üne düşüyor, ABD'de sabit (%23).
JP Morgan Chase, toplam varlıklara (2.560 milyar Euro) göre dünyanın en büyük bankasıdır. HSB, Avrupa'nın en büyüğü (2.145 milyar avro) ve Bank of America'dan (2.157 milyar avro) sonra dünyanın üçüncü en büyüğüdür. 28 büyük kurum arasında Unicredit 17. (846 milyar), Intesa SP 21. (626 milyar) sırada yer alıyor.
Avrupa ortalamasına kıyasla İtalyan bankalarının güçlü yönleri: düşük kaldıraç (17,7x'e karşı 23,6x), yüksek yasal sermaye (%10,9'e karşı %10,5'da Cet), az spekülasyon (%3'e karşı özsermayenin %16,7'sinde Seviye 24,4), yüksek kapsam şüpheli krediler (%53,6'e karşılık %45,3 teminat), iyi verimlilik (%67,5'e karşı %68,8 maliyet/gelir oranı) ve düşük maddi olmayan duran varlıklar oranı (%13,5'e karşılık özkaynaklardaki maddi olmayan duran varlıklar %16,5).
İtalya'nın zayıf yönleri: 2013'te negatif kârlılık (-%16,9'da karasal değer; Avrupa ortalaması: +%1,5), çok sayıda şüpheli kredi (özsermayenin yüzdesi olarak %79; Avrupa ortalaması: %37), devlet tahvili portföyü Giips yükselişte: itibaren 98,4 milyar. 2011'de 152,2 milyar. 2013'te varlıkların %10'u ve özkaynakların 1,8 katı. 13 bilanço göstergesi temelinde, büyük İtalyan bankalarının medyan bir konumu vardır: Hollanda, İspanyol ve Fransız bankalarından sonra gelirler, ancak sırasıyla İngiliz, İsviçre ve Alman bankalarından önce gelirler.
Aynı 13 bilanço göstergesine dayalı olarak, en iyi konumdaki Avrupa bankaları şunlardır: Nordea (İsveç), HSBC (Birleşik Krallık), Rabobank (Hollanda), BBVA (İspanya), Groupe Bcpe (Fransa), Ing (Hollanda) ve Danske (Danimarka).
2014'ün ilk çeyreği: Avrupa'da gelirler (%-3,7) ve net kâr (%-5,4) düştü, ancak daha düşük kredi zararları (%-24,7) olsa da. Aynı şey ABD'de: gelirler düştü (%-3,7) ve net sonuç (%-5,5), daha az kredi kaybıyla (%-29,9). İtalyanlar başarılı oldu: istikrarlı gelirler (+%0,2), daha az kredi zararı (-%18) ve artan kârlar (+%61).
2008'den 2013'e kadar devlet yardımı. ABD'de: 2.853 milyar. 1402 milyar olmak üzere 1.679 enstitüye ABD Doları. 59 milyar net tutar için iade edildi/süresi doldu (%2.043). Avrupa'da: 3.166 milyarı olmak üzere 480 kuruma 2.180 milyar euro. 69 milyar net tutar için iade edilmiş/süresi dolmuş (%986). Daha fazla yardım (brüt): İngiltere, 1.213 milyar. avro, Almanya 446 milyar, İspanya 268 milyar, İrlanda 260 milyar. ve Belçika 243 milyar.
