genel ha başarıyla yerleştirildi BİRyeni sermaye benzeri tahvil kredisi tip Tier 2 Avro cinsinden olup, vadesi Ocak 2035'tedir. Tahvil, yalnızca kurumsal yatırımcılaraToplam değeri 750 milyon euro.
Uluslararası yatırımcılardan yoğun talep
Yatırımcıların tepkisi çok olumlu: Toplanan siparişler 2,4 milyarı aştı Euro, mevcut teklifin üç katından fazla. tarafından desteklenen bu sonuç Yaklaşık 185 yatırımcıdan oluşan çeşitlendirilmiş taban, Generali grubunun küresel düzeyde çekiciliğini vurguluyor.
En ilginç veriler ise uluslararası katılım. Siparişlerin yaklaşık %86'sı yabancı yatırımcılara verildi ve bu da Generali'nin küresel finans piyasalarındaki güçlü itibarını doğruladı. Özellikle menkul kıymetlerin yüzde 27'si İngiltere ve İrlanda'dan gelen yatırımcılara, yüzde 22'si Fransa'ya, yüzde 14'ü İtalya'ya, yüzde 13'ü İskandinav ülkelerine ve yüzde 10'u Almanya'ya tahsis edildi.
Sorunun ayrıntıları
Tahvil kredisinin bir özelliği var yıllık %4,1562 kupon3 Ocak 2026'dan itibaren vadesi geçmiş olarak ödenecek. İhraç, güçlü kredi itibarını yansıtacak şekilde Moody's tarafından Baa2 ve Fitch tarafından BBB+ olarak derecelendirildi. Tahvil, hem Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nın Düzenlenmiş Piyasasında hem de Euronext Access Milan'ın profesyonel segmentinde listelenerek daha geniş bir dağıtıma olanak sağlayacak.
Ödeme tarihi 3 Ekim 2024 olarak belirlendi. Menkul kıymetlerin vadesi 3 Ocak 2035 olarak planlanıyor. İhraç fiyatı nominal değerin %100'ü olarak belirlendi.
Sorunu tamamlamak için Generali bir şeye güvenebildi önde gelen bankalardan oluşan ekip uluslararası yatırım. BNP Paribas, Ortak Lider Yönetici olarak yer alan Barclays, BBVA, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander ve UBS Investment Bank ile birlikte Global Koordinatörlük görevini üstlendi.
“Bağlı ihracımızın başarılı bir şekilde yerleştirilmesi, güçlü mali konumumuzun ve yatırımcıların 'Ömür Boyu Ortak 24: Büyümeyi Artırma' stratejik planına olan güvenimizin bir kez daha kanıtıdır. Tahvil vade profilini yönetmedeki proaktif yaklaşımımızla tutarlı olan bu operasyon, borcumuzun ortalama ömrünü daha da uzatacak" yorumunu yaptı Generali Grup CFO'su, Hıristiyan Borean.
