Yönetim Kurulu Enel devam etmesini onayladı Endesa sermayesinin bir kısmının piyasaya arzı yan kuruluş tarafından Enel Enerji Avrupa (EEE), şu anda portföyündeki İspanyol enerji şirketinin %92,06'sına sahiptir.
İlk etapta satılacak %17 Endesa'dan - Enel'den bir not bildirir - ancak daha sonra operasyon %22 Ortak Küresel Koordinatörlere Endesa hisse fiyatlarını istikrara kavuşturmak için piyasaya sürülen hisselerin maksimum %15'ini satın alma imkanı sağlayan yeşil ayakkabı seçeneği de dahil olmak üzere sermayenin. İspanyol otoritesi CNMV tarafından izahnamenin onayına tabi olan halka arz başlayacak 7 Kasım'da.
Yerleştirme, önceden ilan edilmiş olanın bir parçasıdır Enel'in İber Yarımadası'ndaki faaliyetlerinin yeniden yapılandırılmasıEndesa'nın mevcut iş platformlarının geliştirilmesine, enerji modelinin yenilikçiliğine ve İspanya ve Portekiz'deki faaliyetlerinin rekabet gücünü güçlendirmeye odaklanan yeni bir endüstriyel plan ürettiğini gördü. Enel, özellikle bugün duyurulan işlemle EEE'nin İspanya yan kuruluşundaki hissesini artırmayı ve Endesa hissesinin mevcut sınırlı likidite durumunun üstesinden gelmeyi amaçlıyor.
Enel'in CEO'su, “Enel'in yönetim kurulunun Grup için büyük stratejik öneme sahip bu girişime yeşil ışık yakmış olmasından çok memnunum” dedi. Francesco Starace –. Bu, Grup içinde yeni değer yaratmak ve İber Yarımadası'nda ortaya çıkan yeni enerji piyasasına odaklanmamızı artırmak amacıyla geçen yaz piyasaya duyurulan operasyonun temel bir adımıdır."
Ayrıca teklif kapsamında EEE ve Endesa'nın sırasıyla ödeme tarihini takip eden 180 gün süreyle Endesa hisselerini satmamayı ve ihraç etmemeyi taahhüt etmesi öngörülmektedir. Kurumsal yatırımcılara yönelik teklif, Ortak Küresel Koordinatörler olarak Banco Santander, BBVA, Credit Suisse ve JP Morgan tarafından koordine edilen ve yönetilen bir bankalar konsorsiyumu tarafından yönetilirken, Goldman Sachs Internationaln Stanley ve UBS Limited Ortak Muhasebeciler olarak hareket etmektedir. BBVA ve Santander, İspanya'daki perakende yatırımcılara yönelik tekliften sorumlu konsorsiyumu da koordine ediyor. Mediobanca, Enel ve EEE'nin mali danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Yeni operasyonun ışığında, Endesa'nın yönetim kurulu dün bazı değişiklikler yaparak giden Luigi Ferraris ve Salvador Montejo Velilla'nın yerine Alberto De Paoli ve Helena Revoredo Delvecchio'yu seçti.
Haberin açıklanmasının ardından Enel hisseleri bu sabah Milano Borsası'nda %0,93 artışla 3,888 Euro'ya ulaştı.
