Arca Fondi Sgr ilk Pir'ini (Bireysel Tasarruf Planı) başlatır ve Arca Economia Reale Bilanciato Italia'nın kuruluşunu duyurur. Yeni ürün, hisse senedi bileşeninin yatırımını küçük ve orta ölçekli İtalyan şirketlerine odaklarken, aynı zamanda tahvil dünyasında da yatırımların çeşitlendirilmesine olanak tanıyor.
Arca Economia Reale Bilanciato Italia, İtalyan yasalarına göre yönetilen, minimum abonelik eşiği 100 Euro olan ve gelirlerin dağıtımını sağlamayan, açık uçlu bir dengeli tahvil yatırım fonudur. Biri Pir olmak üzere iki paylaşım sınıfına sahip olacak. Orta vadeli bir zaman ufku ile yaklaşık %30'luk bir özkaynak bileşeni ve yaklaşık %50'lik bir İtalyan şirket tahvili bileşeni ile dengeli bir varlık dağılımı sunar.
Döviz kuru riskine maruz kalmayan fon, ağırlıklı olarak düzenlenmiş piyasalarda veya gayrimenkul dışında faaliyet gösteren İtalya veya AB üyesi ülkelerde yerleşik şirketler tarafından ihraç edilen veya öngörülen çok taraflı ticaret sistemlerinde işlem gören tahvil ve hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. İtalya topraklarında istikrarlı bir organizasyon.
Pir, planın en az %70'inin İtalyan şirketleri tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere ve bunun en az %30'u Ftse Mib endeksine dahil olanlar dışındaki şirketler tarafından ihraç edilen finansal araçlara yatırılması gereken bir mali konteynerdir.
Tasarruf edenin iki avantajı vardır: yatırımların çeşitlendirilmesi ve yılda 30.000 Euro'luk bir tavanda ve en fazla 150.000 Euro'ya kadar, yatırımdan elde edilen gelirin vergi muafiyetinden oluşan vergi teşviki; en az 5 yıl süreyle tutulur.
"Nisan 2015'ten beri aktif olan Arca Economia Reale Equity Italia'nın, PIR'lerle ilgili yeni mevzuata zaten uygun bir yatırım politikası var - Arca Fondi SGR CEO'su Ugo Loser - bu, İtalyan reel ekonomisine yatırımlarda önemli deneyim kazanmamızı sağladı. . PIR'lerin İtalyan endüstrisinin belkemiğini oluşturan kaliteli küçük/orta ölçekli işletmeleri finanse ederek hanehalkı tasarrufları yoluyla reel ekonomiyi destekleyeceğinden eminiz” dedi.
