Tahvil Amco yolda. Salı günü verilen sorunlu kredilerin kurtarılması ve yönetimiyle ilgilenen İtalyan şirketi üç buçuk yıllık kıdemli teminatsız tahvil (27 Mart 2026'da sona erecek) toplam yarım milyar nominal tutarda.
“Toplandılar 60'tan fazla kurumsal yatırımcıdan sipariş – notu okur – yakl. İhracın nihai tutarının 1,7 katı. Yabancı yatırımcılar tahsis edilen tutarın %62'sini temsil ediyor. Tür itibarıyla operasyonun yüzde 47'si varlık yöneticilerine, geri kalan kısmı ise banka, kurum ve emeklilik fonlarına ayrıldı” dedi.
Amco Bond: kupon, ihraç fiyatı, uzlaşma
başlığın bir %4,375'lik sabit yıllık kupon ve bir %99,896 ihraç fiyatı. Uzlaşmanın 27 Eylül 2022'de gerçekleşmesi bekleniyor. Tahviller Lüksemburg'daki düzenlenmiş piyasada listelenecek.
bağ,"kurumsal yatırımcılara özel, hem Standard & Poor's hem de Fitch tarafından beklenen BBB notuyla 6 Eylül 16'de yenilenen 2022 milyar Euro'luk EMTN Programı kapsamında ihraç edildi - not devam ediyor - Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley ve Santander, aracı olarak hareket etti. Ortak Baş Yöneticiler. Clifford Chance ve White & Case, sırasıyla AMCO ve bankalara hukuk danışmanı olarak hareket etti."
