Mare Grubu ulaştı Metriks AI ile yapılan anlaşma için Workgroup'un %100 satışıİşletmeler için yazılım platformları ve dijital çözümler geliştirme alanında faaliyet gösteren bir şirket olan Workgroup, bu işlemle bir şirkete sahip oldu. Bu işlem, Workgroup'a önemli bir pay kazandırıyor. toplam değer 20 milyon euro Bu, İtalyan yenilikçi mühendislik grubunun, kaynaklarını ve yatırımlarını daha çok şu sektörlere yoğunlaştırmayı hedefleyen stratejisinde bir adımı temsil etmektedir:Havacılık ve Savunma, Sanayi ve Ulaşım e Altyapı ve Bina.
29 Temmuz 2026 Çarşamba günü imzalanan anlaşma, şirketin değerini, 2026 ve 2027 yılları için en az 2,9 milyon Euro'luk beklenen nakit EBITDA'sı ve kapanış tarihinde 2 milyon Euro'luk net finansal pozisyon (bunun 1 milyon Euro'su Mare Group hissedar kredisine aittir) dikkate alınarak hesaplanan, 2026 yılı beklenen EBITDA'sının 7,5 katı olarak belirlemiştir. Workgroup'un 2026 yılı için beklenen geliri yaklaşık 6 milyon Euro'dur.
Il operasyonun tamamlanması, planlı 30 Eylül 2026'ye kadarBu işlem, Metriks AI'nin bedelin nakit bileşeni için gerekli mali kaynakları temin etmesi ve devralan şirketin hissedarlar toplantısının onayını alması da dahil olmak üzere belirli koşullara uyulmasına bağlı olacaktır.
Workgroup'un Metriks AI'ya Devralınması: Kurumsal Yapı Nasıl Değişiyor?
İşlem, kapanıştan önce bir dizi ön hazırlık aşamasını içeriyor. Şu anda Mare Group, Workgroup'un %55'ine sahip.Wgs Srl'den sermayenin %40'lık ek bir hissesini daha satın alarak, toplam hisse oranını artıracak. genel pay %95Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Mare Group, Workgroup'taki %95 hissesini Metriks AI'ye devredecek, Wgs ise hisselerini doğrudan devredecektir. kalan %5Bu durum, Metriks AI'nin şirketin tüm sermayesini satın almasına olanak sağladı.
Satın alınması için ek %40 kotaMare Group, Wgs'yi tanıyacak. toplam 7,9 milyon tutarındaki bedel Toplam tutar şu şekilde ödenecektir: 3 milyon Euro, hisse başına 5,60 Euro değerindeki Mare Group hisselerinin devri yoluyla ve 4,9 milyon Euro nakit olarak; bunun 2,5 milyon Euro'su kapanış tarihinde ve 2,4 milyon Euro'su ise 2027 yılında ertelenmiş ödeme şeklinde yapılacaktır.
Mare Group, Workgroup'un %95'inin satışı karşılığında Metriks AI'dan bir pay alacak. toplam 18,9 milyon tutarındaki bedel Kapanışta 7 milyon Euro nakit, hisse başına 4,50 Euro değerinde 1 milyon Euro tutarında yeni ihraç edilen Metriks AI hissesi ve vadesi 30 Haziran 2028'de dolacak ve vade sonunda 11 milyon Euro değerinde olan 10,9 milyon Euro tutarında Metriks AI dönüştürülebilir tahvilinden oluşan bir paket sunulmuştur. Vade sonunda, tahviller anlaşmalara göre yeni ihraç edilen Metriks AI hisselerine dönüştürülebilir veya nakit olarak geri ödenebilir.
Workgroup'un kalan %5'lik hissesinin devri karşılığında Wgs, hisse başına 4,50 euro değerinde olmak üzere toplam 1,1 milyon euro tutarında Metriks AI hissesi alacaktır.
Mare Group tarafından açıklanan bilgilere göre, Workgroup'taki %95 hissenin 18,9 milyon euro olarak değerlenmesi, bir yaklaşık 5,7 milyon potansiyel sermaye kazancı Vergiler ve işlem masrafları öncesinde avro cinsinden. Anlaşma ayrıca bazı mekanizmalar da öngörüyor. fiyat ayarlamasıNakit bileşeni, kapanış tarihindeki tahmini ve gerçekleşen net finansal pozisyon arasındaki farka göre, euro cinsinden birebir oranında ayarlanacaktır. Ayrıca, 2026 yılı için beklenen finansal sonuçlara ulaşılamaması veya 2027 yılında bu sonuçların korunamaması durumunda da ek ayarlamalar öngörülmektedir. Metriks AI hisselerinde 3 milyon Euro'ya kadar ek ödeme Beklenen hedeflerin aşılması durumunda.
Mare Group, Havacılık ve Savunma sektörüne odaklanmaktadır.
Workgroup'un satışı, sürecin bir parçasıdır. Mare Grubu'nun faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesiBu girişim, gelişimini stratejik olarak değerlendirilen sektörlere odaklamayı amaçlamaktadır. Bunlar özellikle şunları içermektedir:Havacılık ve SavunmaGrup, 2026 yılında Gmspazio ve Ctmavio şirketlerini satın alarak bu sektörü güçlendirdi; ayrıca Sanayi & Ulaşım ve Altyapı & İnşaat sektörlerindeki tescilli teknoloji platformlarıyla ilgili faaliyetlerde de bulundu.
"Workgroup'un, yazılım ve yapay zekanın birincil itici güç olduğu bir ortama ihtiyacı var ve Metriks AI bu ortamı sağlıyor. Bu nedenle Mare Group, projenin bir sonraki gelişim aşamasında destek verecek, Metriks AI'da hisse sahibi olacak ve Workgroup'un oluşturmaya yardımcı olacağı değere erişimini sürdürecektir. Bu aynı zamanda bir rasyonelleştirme adımıdır: serbest kalan kaynaklar stratejik faaliyetleri ve büyümeyi destekleyecektir. Workgroup'un, Metriks AI bünyesinde, tüm paydaşlar için değer yaratarak endüstriyel gelişimini hızlandırabileceğine inanıyoruz," dedi Mare Group CEO'su. Antonio Maria Zinno.
Çalışma grubu Metriks AI projesine katıldı.
Workgroup için bu anlaşma, Metriks AI ile entegrasyon yoluyla yeni bir gelişim aşamasını işaret ediyor. Amaç, yönetim yazılımı, yapay zeka ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümü konularında tamamlayıcı uzmanlığa sahip, borsada işlem gören bir şirket yaratmaktır.
Şirket yönetimi, süreklilik ilkesine bağlı kalarak faaliyetlerine devam edecektir. Antonio Torino aslında rolünü ele almaya devam edecek Workgroup CEO'su ve üzerine düşeni yapacak Metriks AI yönetim kuruluna katılıyor..
"Workgroup'un tarihinde yeni bir döneme giriyoruz. Metriks AI projesine katılmak, inovasyon yolculuğumuzu hızlandırmamıza, hedef pazarımızı genişletmemize ve yazılım platformlarımızı daha da hızlı geliştirmemize olanak tanıyacak. Aynı ekiple ve aynı girişimci vizyonla Workgroup'u yönetmeye devam edeceğim, yıllar içinde edindiğimiz deneyimi yeni kuruluşa aktaracağım ve Metriks AI Grubu'nun endüstriyel gelişimine aktif olarak katkıda bulunacağım," dedi Torino CEO'su.
