Kredi Agricole İtalya başarıyla yerleştirildi Bir milyar euro tutarında teminatlı tahvil. Ayrıntılı olarak, bu, banka tahvillerinin yeni bir ihraç işlemidir ve şunları temsil eder: türünün en uzun operasyonu Yılın başından beri piyasaya sürüldü.
11 yıl vade, %3,50 kupon
Kaydedilen sorun şuydu: talep arzın 1,6 katından fazla Uluslararası yatırımcıların güçlü katılımı sayesinde. Tahvilin tutarı, 1 milyar euro, bir tane var 11 yıllık süreVadesi 24 Haziran 2037 olarak belirlenmiş ve ödeme yapmaktadır. 3,50% brüt yıllık kuponSunulan getiri şuna eşittir: orta takas oranı artı 59 baz puanBu, benzer süreli bir BTP'ye göre yaklaşık 16 baz puan daha düşüktür.
Emir defteri 16 Haziran Salı günü, takas aralığının ortasında, artı 65 baz puanlık bir ilk fiyat göstergesiyle açıldı ve güçlü talep nedeniyle nihai spread 59 baz puan olarak belirlendi.
Operasyon kapsamına giriyor 16 milyar dolarlık teminatlı tahvil programı Grubun euro cinsinden yatırımları, İtalyan konut ipotekleriyle güvence altına alınmış olup, Moody's'ten Aa2 notu alması bekleniyor.
İşlem, Küresel Koordinatör olarak Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ve ortak aracı kurumlar olarak Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (B&D), BBVA, Erste Group, Mediobanca, Raiffeisen Bank International ve Santander tarafından yönetildi.
