Unicredit продал Банк Пекао. Банковская группа объявила, что достигла соглашения с Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (Pzu) и Polski Fundusz Rozwoju SA (Pfr) о продаже доли, равной 32,8 процента уставного капитала польского банка, по цене 123 злотых за акцию. или 10,6 млрд злотых (эквивалентно 2,4 млрд евро по текущему обменному курсу), что в 1,42 раза превышает собственный капитал акционеров по состоянию на 30 сентября 2016 года.
Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2017 года и подлежит одобрению регулирующими и антимонопольными органами.
Выход Unicredit из Pekao происходит двумя способами. В дополнение к продаже 32,8%, Unicredit фактически запускает рыночную операцию с оставшимися 7,3% акций. «путем выпуска сертификатов, привязанных к акциям, — поясняет банк, — обеспеченных залогом акций Pekao». Этот второй шаг запускает предложение 1.916 обеспеченных сертификатов, связанных с акциями, с общей справочной суммой около 500 миллионов евро, «с обязательным расчетом обыкновенными акциями Компании не позднее 15 декабря 2019 года. Сертификаты, — продолжает пресс-релиз, — позволят UniCredit получить передачу в дату истечения срока действия ( за исключением случаев досрочного погашения) оставшейся доли, равной 7,3% капитала Pekao (рассчитанной с учетом завершения Сделки по слиянию и поглощению), и для поддержания риска потенциального повышения стоимости Акций в связи с дополнительной стоимостью, которую могут быть предоставлены Pzu и Pfr после завершения приобретения».
На момент выпуска сертификаты будут иметь количество контрольных акций, равное 10.000 85,35 каждая, и будут предлагаться по цене выпуска от 86,35% до 81% от контрольной номинальной суммы. Они не будут выплачивать купон и дадут держателям право на получение чистой денежной суммы, равной XNUMX% от общей суммы дивидендов и других выплат, выплаченных в отношении базовых акций. Минимальная расчетная цена будет равна средневзвешенной цене за объемы
Акции на 9 декабря 2016 г., конвертированные в евро («Справочная цена»). Максимальная цена будет установлена путем применения надбавки в размере от 15 до 17 процентов от базовой цены. Результат размещения и окончательные экономические условия сертификатов будут определены и объявлены в тот же день, а дата расчетов ожидается 15 декабря 2016 года или около того.
По оценке группы, операция будет иметь положительное влияние около 55 базисных пунктов на CET1 коэффициент Группы UniCredit по состоянию на 30 сентября 2016 г. Кроме того, продажа остаточной доли в Pekao в размере 7,3% через сертификаты окажет положительное влияние на капитал на дату их погашения. Операция является частью нового стратегического плана, утвержденного с приходом Жана Пьера Мюстье к руководству UniCredit, результаты которого будут обнародованы на Дне рынков капитала, запланированном на вторник, 13 декабря, в Лондоне. И это позволит группе сократить уже запланированную сумму предстоящего увеличения капитала.
Кроме того, UniCredit договорился с Pzu и Pfr о продаже дополнительных долей в польских компаниях группы: Pioneer Pekao Investment Management SA, Pekao Pioneer PTE SA и Dom Inwestycyjny Xelion SP. Z OO, за общую стоимость равно
634 млн злотых (эквивалентно 142 млн евро по текущему обменному курсу). Наконец, стороны договорились заключить коммерческое соглашение об оказании поддержки клиентам UniCredit, имеющим доступ к польскому рынку, в соответствии с лучшими рыночными практиками и высокими стандартами Компании.
Операция Pekao является частью стратегического обзора, объявленного в июле, «и я удовлетворен, — прокомментировал управляющий директор Жан-Пьер Мустье, — тем, что было достигнуто соглашение с PZU и PFR о продаже доли в Pekao. В то же время операция позволит клиентам продолжать получать тот же уровень качества обслуживания, который всегда гарантировал Pekao. Благодаря проверенному опыту PZU в сфере финансовых услуг в Польше и решающей роли PFR в поддержке развития экономики страны».
Для сделки UniCredit использовала Morgan Stanley, UBS Investment Bank и UniCredit Corporate & Investment Banking в качестве финансовых консультантов, а Weil, Gotshal & Manges выступили в качестве юридических консультантов.
