Большой спрос на семилетняя обеспеченная облигация, выпущенная сегодня утром Unicredit, которая из выпущенной суммы в один миллиард евро получила заявок на 7 миллиардов. Успех выпуска был обусловлен возобновлением уверенности в связи с дальнейшим снижением спрэда между BTP и Bund и предложенными хорошими доходностями, а также последними новостями по Базелю 3.
Первоначально доходность была указана между 160 и 165 базисными пунктами выше среднего свопа, но в конце ценообразования она была устанавливается на уровне 150 базисных пунктов, на 85 базисных пунктов ниже доходности эталонного семилетнего BTP. Банками, отвечающими за управление операцией, являются IMI, Lloyds Bank, Natixis, Rbs и Unicredit.
В начале дня акции Unicredit зарабатывают 2,98% по цене 4,006 евро за акцию.
