Цернэ он занял свое первое место в среду гибридная облигация. Это бессрочная, субординированная, неконвертируемая и зеленая облигацияпредназначен для институциональных инвесторов. Всего выпущенная стоимость составляет один миллиард евро, перед лицом спрос, который превысил четыре миллиарда.
Подробности вопроса
В частности, компания, управляющая итальянской электросетью, поясняет в записке, облигация не будет отозвана в течение шести лет и будет иметь цена равна 99,586%, с разбросом в 212,1 базисных пункта по средней ставке обмена. Годовой купон составит 2,375% до первой даты сброса, запланированной на 9 февраля 2028 г., и будет иметь эффективную ставку 2,45%.
Действие купона
Начиная с 9 февраля 2028 года, если досрочное погашение не произошло, по гибридной облигации будут выплачиваться годовые проценты, равные базовой пятилетней ставке Euro Mid Swap плюс начальная маржа в размере 212,1 базисных пункта, увеличенная еще на 25 базисных пунктов с 9 февраля. 2033 г. и еще 75 с 9 февраля 2048 г.
Рейтинги, полученные облигацией
Что касается рейтингов, акции получили рейтинг «BBB-» от Standard and Poor's, «Ba1» от Moody's и «BBB» от Scope. С учетом субординации гибридных облигаций и возможности отсрочки выплаты процентов содержание собственного капитала для рейтинговых агентств составляет 50%.
Цели размещения
Чистая выручка от выпуска будет использована для финансирования «приемлемых экологических проектов» компании — компания продолжает — определяться на основе Структура зеленых облигаций Terna.
Котировка и пул банков
Для гибридной облигации будет подана заявка на допуск к листингу на Люксембургской фондовой бирже.
Выпуск зеленых гибридных облигаций Terna был размещен синдикатом банков, состоящим из BNP Paribas, Banca Akros, BofA Securities, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Société Générale, SMBC Nikko, UniCredit.
