Снам возвращается на рынок облигаций сегодня с новой облигацией двумя траншами: один сроком на четыре года (срок погашения 30 июня 2017 года) и один сроком на восемь лет (29 июня 2021 года). Первоначальный «ценовой ориентир» указывает на надбавку в размере 175 и 220 базисных пунктов соответственно к ставке промежуточного обмена. Ориентировочная сумма предусмотрена для обоих траншей, и расчет назначен на 10 апреля.
Операторы рассчитывают на общую сумму не менее двух миллиардов. «Рынки снова расслабились после соглашения между Кипром и международными кредиторами, — сообщил Reuters источник, близкий к операции, — и поэтому у инвесторов восстановился аппетит к немного более рискованным активам. Snam, который стал частым эмитентом, всегда встречал очень хороший спрос, поэтому мы ожидаем, что и сегодня мы увидим хорошие цифры».
Компания доверила размещение пулу учреждений: Banca Imi, Bnp Paribas, Citigroup, Jp Morgan, Morgan Stanley, UniCredit, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Mediobanca, Mizuho, Musi, Société Générale Cib. , Сумитомо и Убс.
К концу дня акции Snam потеряли 0,11% до Piazza Affari.
