Компания Maire Tecnimont выпустила конвертируемая облигация. Это облигация на сумму 100 миллионов евро, привязанная к акциям. Облигационный заем, зарезервированный для институциональных инвесторов, на первоначальную сумму в 70 миллионов, которая может быть увеличена до 20 миллионов в случае реализации опциона на увеличение и который компания будет иметь право реализовать до даты ценообразования и еще 10 миллионов, в случае полного исполнения опциона на доразмещение совместными букраннерами (Banca IMI, Unicredit, MPs и Banca per le Imprese) в течение 3 рабочих дней до даты платежа, запланированной на 20 февраля 2014 года.
«Облигации Maire Tecnimont, — поясняется в примечании, — будут конвертируемые в обыкновенные акции компании, при условии одобрения внеочередным собранием акционеров компании увеличения капитала с исключением права опциона быть зарезервированным исключительно для обслуживания конвертации облигаций. Новые облигации, выпущенные по номиналу номинальной стоимостью 100 тысяч евро, будут иметь фиксированный годовой купон в размере от 4,875% до 5,875%, подлежащий выплате каждые полгода до 20 февраля 2019 года».
«Размещение, — продолжает компания, — позволит Maire Tecnimont получить более широкую диверсификация финансовых ресурсов иоптимизация финансовой структуры компании, путем привлечения средств на рынке капитала. Эти средства будут направлены на финансирование хозяйственной деятельности в соответствии с бизнес-планом на 2013-2017 годы, утвержденным 5 марта 2013 года, и не будут направлены на погашение задолженности перед банком».
Кроме того, в дату погашения облигаций, в случае, если компания выпустила уведомление о физических расчетах или имеет в своем распоряжении достаточное количество акций для распределения с этой целью, Maire Tecnimont будет иметь право предоставить комбинацию акции и денежные средства вместо регулирования конвертации облигаций исключительно в денежные средства в соответствии с методами, указанными в положении.
Начальная цена конвертации облигаций будет зафиксирована путем применения премии в размере 35% к средневзвешенной цене на объемы акций, учитываемых на электронном фондовом рынке, с момента запуска до ценообразования облигации. Maire Tecnimont будет иметь право погасить конвертируемый кредит акциями, наличными или обоими решениями. На фондовом рынке акции активно продавались после достижения относительного максимума выше 1,80.
На площади Аффари акции на 0,18% около 17:XNUMX.
