Banca Intesa Sanpaolo участвует в проекте, ориентированном на малые и средние предприятия: это операция по выпуску облигаций МСП, которая предусматривает последующую секьюритизацию посредством серии облигаций, предназначенных для институциональных инвесторов.
«Наша поддержка МСП предоставляет новый альтернативный инструмент, который, успешно разработанный благодаря такому партнеру, как ELITE, помогает им получить более продвинутое управление и увеличить свой размер. Корзинная облигация - это новое предложение Intesa Sanpaolo, диверсифицированное на основе потребностей и возможностей выпуска отдельных компаний, чтобы получить доступ к рынку капитала, а также заявить о себе институциональным инвесторам, что наши МСП, именно из-за их небольшого размера, не могли достичь индивидуально. ", - прокомментировал Стефано Баррезе, глава подразделения Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.
Программа называется Intesa Sanpaolo Basket Bond и была организована в партнерстве с Elite, международной платформой Лондонской фондовой биржи, созданной в Италии в 2012 году и отвечающей за ускорение роста инновационных МСП. «Мы рады, что Intesa Sanpaolo выбрала ELITE в качестве партнера для этой первой важной операции по альтернативному финансированию, продвигая инновационный инструмент для улучшения добросовестных компаний в нашей стране», — прокомментировал Лука Пейрано, генеральный директор Elite.
Программа состоит из нескольких траншей и предусматривает подписку на облигации на общую сумму до 1 миллиарда евро и направлена на вовлечение около 200 малых и средних предприятий по всей Италии.
Первыми компаниями, присоединившимися к проекту, являются Illiria Group, Sigma и Cittadini dell'Ordine Group: Illiria выпустила облигации на 10 миллионов евро, а Sigma и Cittadini dell'Ordine выпустили по одной облигации на 3 миллиона евро каждая. Сумма сделок, по которым в настоящее время ведутся переговоры, составляет около 70 миллионов евро.
Структурирование сделок поручено Banca IMI, инвестиционному банку Группы. Облигации будут полностью подписаны Intesa Sanpaolo, которая впоследствии сможет размещать риск на рынке.
