Intesa Sanpaolo он успешно разместил свой первый облигация устойчивости, «предназначенный для поддержки кредитов, предоставленных Банком в рамках плафона в размере 5 миллиардов евро, посвященного экономике замкнутого цикла, запущенного в прошлом году», — говорится в сообщении банка.
Спрос превысил 3,5 миллиарда евро, и Банк в конечном итоге продал облигации на 750 миллионов. Титулы имеют фиксированный купон 0,75% e срок погашения 5 лет.
На выпуск в основном подписались институциональные инвесторы: управляющие активами (75%), банки и частные банки (10%), государственные органы (10%), страховые компании и пенсионные фонды (4%).
В качестве таковых выступили Banca IMI и Crédit Agricole CIB. советник по зеленому структурированию e совместный букраннер. Ing и Société Générale выступили в качестве совместный букраннер операции.
