Отличные маневры для группы Generali, которая в тот же день объявила о предложении о выкупе ценных бумаг на сумму 1 миллиард евро и выпуске первой в своей истории зеленой облигации.
Что касается выкупа, то программа предусматривает выкуп до 20 сентября казначейских ценных бумаг с «первой датой отзыва в 2022 году на общую номинальную целевую сумму до 1 млрд евро», говорится в сообщении компании.
Выступая вместо новая зеленая облигация это облигация уровня 2 со структурой пули и «зеленым» форматом.
«Приглашение является частью инициативы Generali по управлению долгом и направлено на эффективное рефинансирование субординированных финансовых инструментов с даты призыва с февраля 2022 г. по декабрь 2022 г.». Посредством этой сделки Generali стремится достичь целей, поставленных в рамках стратегии Generali 2021, сократив внешний финансовый долг примерно на 250 миллионов долларов, сократив процентные расходы в течение следующих нескольких лет и достигнув «более сбалансированного» профиля погашения долга.
Проще говоря: чтобы сократить долг, Generali заменит к пятнице выпуски 1-го и 2-го уровня с максимальным спредом в 250 пунктов. Впоследствии компания под руководством Филиппа Донне выпустит свою первую зеленую облигацию.
Для Зеленой облигации исправлено срок до 2030 года. Инструмент будет выпущен в соответствии с программой среднесрочных еврооблигаций группы и мнением второй стороны, выпущенным Sustainalytics. Зеленые облигации будут ориентированы на квалифицированных инвесторов.
Операция является частью целей Generali в области экологической устойчивости, улучшения которых были отмечены включением группы в европейский индекс Dow Jones Sustainability.
Предложение новых зеленых облигаций будет финансировать часть вознаграждения, причитающегося инвесторам за облигации, покупаемые инвесторами, уточняет Generali.
Предусмотрено три разных этапа: за объявлением от 16 сентября последуют переговоры, направленные на установление цены выкупа облигаций. 20 сентября будет датой отправки заказов на покупку, а окончательные результаты ожидаются через три дня.
На Piazza Affari акции Generali упали на 0,89% до 17,32 евро (Ftse Mib -1,1%).
