Ferrovie dello Stato сегодня выпустила 8-летние облигации на сумму 600 миллионов евро. Спрос, который достиг 1,6 миллиарда, при первоначальном целевом финансировании в 500 миллионов.
Старшие необеспеченные облигации были оценены на 180 базисных пунктов выше средней ставки по сравнению с первоначальным ориентиром в 190 пунктов, и по ним будет выплачиваться годовой купон в размере 3,5% (в соответствии с доходностью BTP с аналогичным сроком погашения).
Железные дороги имеют рейтинг BBB от S&P и BBB+ от Fitch. Аукцион проводился Barclays, GSI, MS, RBS и UniCredit в качестве совместных букраннеров.
