Banco Bpm успешно завершил выпуск в четверг облигация на 350 миллионов евро. Облигация типа Подчиненный 2 уровня и срок его действия истекает в десять лет (январь 2031 г.), но подлежит погашению за пять лет до погашения.
Звание было присвоено цена равна 99,53 евро и платить фиксированный купон 3,25% на первые 5 лет. Если учреждение решит не использовать возможность досрочного погашения, купон на последующий период до погашения будет пересчитан на основе ставки 5-летнего свопа в конце пятого года, увеличенной на 380 базисных пунктов.
Облигация, которая была зарезервировано для институциональных инвесторов, был выпущен в рамках программы среднесрочных еврооблигаций Banco Bpm и, как ожидается, получит рейтинг B1 от Moody's и BB от DBRS.
В операции участвовали в основном управляющие активами (87%) и банки (11%), с преобладанием иностранных инвесторов (из Великобритании 23%, из Франции 21% и из Германии и Австрии 4%) по сравнению с этими итальянцами (42%). %).
Об этом сообщил Banco Bpm в примечании, указав, что «операция способствует дальнейшему укреплению и без того надежной структуры капитала банка. Совместными букраннерами выступили Banca Akros, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Unicredit».
