Успешное размещение старшего привилегированного необеспеченного выпуска Banco BPM Group. Banco BPM SpA объявляет о завершении сегодня выпуска старших привилегированных облигаций со сроком погашения 3 года на сумму 750 миллионов евро. По облигациям выплачивается фиксированный купон в размере 2%, а цена выпуска составляет 99,957%, что эквивалентно спреду на 2,05% выше ставки 3-летнего свопа. Операция пользовалась отличным спросом, в ней участвовало около 150 инвесторов, а общий портфель заказов составил более 1,3 миллиарда евро.
Географическое распределение выглядит следующим образом: Италия 62%, Великобритания и Ирландия 16%, Франция 8%, Германия и Австрия 6%; распределение по типам инвесторов показало преобладание управляющих фондами с 61%, за которыми следуют банки (31%), а также страховые компании и пенсионные фонды (7%). Облигации, предназначенные для институциональных инвесторов и являющиеся частью программы EMTN Banco BPM SPA, будут размещены на Люксембургской фондовой бирже с ожидаемым рейтингом Ba2 (Moody's) и BBB Low (DBRS). Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse и Société Générale выступили в качестве совместных букраннеров.
