Высокий рыночный интерес к новая облигация запущен EnelПредназначено исключительно для квалифицированных инвесторов. Группа, возглавляемая Флавио Каттанео успешно завершил выпуск облигаций в два транша на рынке еврооблигация, собирая заказов на сумму приблизительно 8,5 миллиардов евро из общего предложения в 2,5 миллиарда.
Высокий спрос со стороны институциональных инвесторов привел к тому, что запросы превысили доступный объем примерно в 3,5 раза, что подтверждает «уверенность рынка в финансовой устойчивости группы и стратегии, изложенной в Плане на 2026-2028 годы», говорится в заявлении. Между тем, Пьяцца Аффари, то название В начале торговой сессии акции Enel показали небольшой рост по сравнению с индексом FTSE MIB.
Спрос на облигации Enel резко вырос, средняя купонная ставка составила 3,688%.
Операция была структурирована следующим образом: два транша с фиксированной процентной ставкойсо средней продолжительностью приблизительно 5,5 лет и средний купон равен 3,688%Урегулирование вопроса запланировано на 26 мая 2026 года.
La первый траншОблигации на сумму 1,25 миллиарда евро погашаются 26 мая 2030 года и имеют фиксированную процентную ставку в размере 3,5%. Цена выпуска установлена на уровне 99,681%, а эффективная доходность к погашению составляет 3,587%.
La второй траншОблигации, также на сумму 1,25 миллиарда, со сроком погашения 26 мая 2033 года и купоном в размере 3,875%. В этом случае цена выпуска составляет 99,513%, а эффективная доходность к погашению возрастает до 3,956%.
Где будут размещены новые облигации Enel?
Новые облигации будут котироваться на обеих биржах. Регулируемый рынок Евронекс Дублин быть на Электронный рынок облигаций Итальянской фондовой биржиПолученные средства будут использованы для финансирования текущих нужд группы.
Операция была поддержана крупными банковский консорциум Международная группа, в состав которой входят Banca Akros, BofA Securities, Bnp Paribas, Bper, CaixaBank, Commerzbank, Imi-Intesa Sanpaolo, ING, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho, Santander и Smbc, выступает в качестве совместных организаторов размещения.
