Unicredit a plasat marți o obligațiune Senior Non-Preferred pe 5 ani pentru o sumă de 3 miliarde de euro. Obligațiunea face parte din Programul Global MTN al instituției din SUA și este destinată „unului investitor instituțional principal”.
Aceasta este a doua obligațiune Senior Non-Preferred a Unicredit după cea inaugurală pe 5 ani, pentru o sumă egală cu 1,5 miliarde de euro plasată în ianuarie. Această tranzacție este și prima în cadrul programului GMTN.
Costul finanțării a fost egal cu 420 pb la rata swap pe 5 ani. Obligațiunea, una dintre cele mai semnificative ca valoare în 2018, va fi calculabilă în scopuri de TLAC și, în acest sens, se așteaptă un impact pozitiv de aproximativ 73 bps, în raport cu activele ponderate la risc în trimestrul trei al anului 2018. Plasamentul a fost gestionat de Citibank, Morgan Stanley și UniCredit Bank în calitate de Dealeri.
Acțiunea are următoarele ratinguri așteptate: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch). Valoarea minimă a obligațiunii este de 350.000 USD în multipli de 1.000 USD.
