Studiul realizat de R&S Mediobanca analizează dinamica principalilor cinci operatori de televiziune italieni prin analiza situațiilor financiare pentru perioada 2012-2016, inclusiv actualizările disponibile aferente anului 2017.
Analiza include și o comparație între Grupul Rai și principalele televiziuni publice europene.
O privire de ansamblu asupra sectorului de radio și televiziune italian (date AGCOM)
În 2016, sectorul „televiziune și radio” din Italia a reprezentat 0,5% din PIB-ul național. În 2016, cifra de afaceri a fost de 9 miliarde de euro și a înregistrat o creștere de +6,5% față de 2015. Televiziunea gratuită generează cele mai mari venituri, sau 5 miliarde de euro (+9,8%), urmată de TV cu plată cu 3,4 miliarde (+2,6%) și radio cu 0,6 miliarde (+3,2%).
În țara noastră, piața este foarte concentrată, cei trei principali operatori Mediaset, Rai și Sky deținând împreună aproape 90% din veniturile totale ale televiziunii naționale.
În special, în 2016 peste 80% din veniturile totale din televiziunea gratuită au fost generate de Rai (49,9%) și Mediaset (32,8%). În televiziunea cu plată, Sky este de departe cel mai mare operator cu o cotă de 77,1%, urmată de Mediaset cu 20,6%. În cadrul sistemului informațional, mediul de televiziune își confirmă centralitatea atât pentru numărul de utilizatori atinși, cât și pentru veniturile generate. Televiziunea gratuită ajunge la toate audiențele de televiziune, egale cu aproximativ 25 de milioane de gospodării, în timp ce televiziunea cu plată este accesibilă de puțin peste o treime din populația italiană (aproximativ 9 milioane de gospodării).
Care este scenariul celor 5 principale grupuri de televiziune italiene?
Veniturile agregate ale celor cinci principale grupuri de televiziune italiene se redresează: inclusiv activitățile din străinătate, acestea s-au ridicat la 2016 miliarde în 9,5 (+6,8% față de 2015). Cifra este determinată de creșterea taxei de licență Rai (+16,7%), publicitate (+4,2%) și TV cu plată (+2,8%). Discovery Italia a crescut cel mai mult (+22,1% față de 2015).
Mediaset – singurul Grup cu anvergură internațională – în 2016 a realizat aproape o treime din veniturile sale în străinătate, mai ales în Spania. Este așadar primul pentru cifra de afaceri totală cu peste 3,6 miliarde de euro, în timp ce Rai a subminat Sky Italia plasându-se pe locul doi.
Luând în considerare în schimb doar veniturile naționale, Rai este primul operator în 2016. Estimările pentru 2017 prognozează Sky Italia din nou pe prima poziţie.
Ce se întâmplă pe față ocupaţie? crește, deși ușor, ajungând la 22.220 de angajați în 2016, cu +0,7% față de 2015, dar în scădere cu 1,1% față de 2012.
Revenind la conturi, primele 5 grupuri de televiziune italiene au acumulat pierderi nete de 2012 miliarde de euro în perioada 2016-1,3; doar Discovery a inchis profit cu +23 milioane.
La rentabilitatea industrială se recuperează pentru toți operatorii: primii 3 pentru marja ebit 2016 este formată din Discovery (10,6%), Rai (3,8%) și Sky (2,4%). De remarcat este La7 care, deși are o marjă EBIT negativă (-15,7%), a recuperat 2012 puncte procentuale față de 34,1.
Structura financiară sa îmbunătățit față de 2012 și este în medie solidă, capitalurile proprii reprezentând de 1,4 ori datoria financiară. Cele mai solide în 2016 sunt La7 și Discovery (fără datorii financiare) și Mediaset (capitaluri proprii de 1,7 ori mai mare decât datoria). Sky își întărește soliditatea în perioada de cinci ani, în timp ce Grupul Rai este cel mai fragil. O reducere clară se observă la capitolul investiții: tendința de scădere a fost confirmată în 2016 (-99 milioane EUR, sau o treime din sumele în 2012); în cei 5 ani a fost investit un total de 1,4 miliarde de euro. Compania care are cea mai bună rată de investiție este Sky.
Serviciul public: comparație cu principalele țări europene
În Europa de Vest, cifra de afaceri a pieței de televiziune în 2016 s-a ridicat la 99,4 miliarde de euro (+1,8% față de 2015) cu televiziunea cu plată (45,1 miliarde de euro venituri și +2,5% față de 2015) care are o pondere mai mare, comparativ cu Italia. , asupra cifrei de afaceri totale (date ITMedia Consulting).
Dintre marile grupuri europene de servicii publice, BBC britanică se remarcă cu o cifră de afaceri de 5,8 miliarde și ARD german cu 5,6 miliarde: în 2016 au înregistrat aproximativ dublu venituri ale Rai (2,8 miliarde de euro) și ale France Télévisions (3 miliarde de euro). ; ultimul este RTVE spaniol (1 miliard de euro). Comparativ cu 2015, Rai (+12,9%) și RTVE (+11,6%) au crescut cel mai mult, în timp ce veniturile ARD au scăzut (-1,1%).
În ceea ce privește profitabilitatea industrială (marja ebit), se remarcă în continuare Rai (3,8%), urmată de ARD (2,3%) și France Télévisions (0,3%); marje negative, în schimb, pentru RTVE și BBC (ambele -0,4%).
În ceea ce privește bilanțul, în 2016 RTVE și France Télévisions par a fi mai solide din punct de vedere financiar, cu datoria financiară de 8,2% și, respectiv, 31,2% din capitaluri proprii. Grupurile BBC și Rai, în schimb, au înregistrat datorii financiare mai mari decât resursele proprii (288,6% și 134,8%).
În ceea ce privește investițiile, Rai face mai puțin de jumătate din France Télévisions și BBC, dar mai mult decât RTVE.
Taxa italiană este cea cu cea mai mică valoare unitară iar Rai este televiziunea publică care se laudă cu primatul audienței: în 2016 am plătit câte 100 de euro fiecare, în timp ce Rai mai avea 83; in 2017 platim 90 de euro si raman 74 la Rai. În Franța taxa este de 136 euro, în Marea Britanie 169,9 euro și în Germania 215,8 euro.
Tariful unitar mic din Italia este parțial compensat de publicitate, care nu este prezentă pe rețelele BBC și RTVE și limitată în cantitate și intervale orare în Franța și Germania.
Cote de audiență în Italia
Între 2012 și 2016, diferența de audiență dintre primele 5 grupuri de televiziune italiene s-a redus, dar rolul celor doi operatori actuali rămâne semnificativ. În 2016, Rai și Mediaset au fost confirmate drept cele două Grupuri principale, respectiv cu 36,7% și 31,6% din cotele de audiență pe o zi medie. Deși distanțate, Sky, care ajunge la 7,9%, și Discovery, care ajunge la 6,7%, cresc. Asistăm așadar la o redistribuire a cotelor de audiență de la canalele de interes general către canale tematice.
