Il piata telecomunicatiilor călătorii la două viteze. Eu grupuri asiatice sunt în creștere puternică, în timp ce cele din Europa și America stagnează sau se contractă. În Europa clasamentul este condus de Germania cu venituri de 59,1 miliarde de euro (+1,3% față de 2021), urmată de Franța (36,7 miliarde; +1,8%), Regatul Unit (36 miliarde, net de vânzarea de dispozitive ale căror sume nu sunt disponibile; +2,7%). L'Italia ocupă poziţia a cincea cu 26,9 miliarde de euro, în scădere cu 3,3% faţă de 2021 şi cu 13,8% în ultimii cinci ani. În ambele cazuri, aceasta este cea mai mare reducere a personalului din Bătrânul Continent.
Din asta reieseanchetă raport anual privind marile grupuri globale și italiene din sectorul telecomunicațiilor realizat deZona de studii Mediobanca care analizează datele pentru primele șase luni din 2023 și perioada de cinci ani 2018-2022 a celor mai mari 32 de companii de telecomunicații internaționale cu venituri de peste 9 miliarde de euro, dintre care 13 au sediul în zona EMEA, 12 în Asia și Pacific și rămânând 7 în America.
Clasamentul mondial: Verizon american pe primul loc
În prima jumătate a anului 2023, la nivel global, grupurile de telecomunicații au înregistrat o creștere a cifrei de afaceri agregate de 2,4%. Cu o creștere de 5,9%, companiile asiatice au condus creșterea sectorului datorită jucătorilor chinezi (+7,1%) întăriți de întărirea cotei de piață în 5G și strategiile de „premiumizare”, căutarea vârfului de gamă. Operatorii EMEA au crescut și ei (+1,4%), dar cu Europa aproape staționară (+0,6%) și America depășind tendința cu o contracție de 1,3%.
Centralitatea jucătorilor asiatici este confirmată de prezența a cinci dintre aceștia în top 10 operatori după venituri China Mobile care se apropie de Verizon din punct de vedere al veniturilor (127,4 miliarde euro față de 128,3 miliarde pentru grupul american. Pe treapta cea mai de jos a podiumului Deutsche Telekom datorită filialei americane T-Mobile. Tim este pe locul 20, depășit de indianul Bharti Airtel, „dar ar cădea pe locul 22 cu venituri estimate la 13,5 miliarde excluzând activitățile NetCo, compania destinată să primească rețeaua fixă și serviciile en-gros ale operatorului tradițional italian – citim în raportul -. Datorită vânzării NetCo, pentru Tim este estimată o reducere a datoriei financiare de 14,2 miliarde de euro, cu o reducere a pârghiei financiare sub 100%. Această structură i-ar permite operatorului tradițional italian să fie aliniat la cele mai bune practici europene, înlăturând constrângerile care îi limitează potențialul de creștere, atât în ceea ce privește operațiunile non-organice, cât și dezvoltările strategice care necesită investiții uriașe”.
Clasamentul european: germanul Deutsche Telekom domină podiumul
În ceea ce privește clasamentul european în primele șase luni ale anului 2023 Deutsche Telekom domină clasamentul cu 55 miliarde (-0,9% față de prima jumătate a anului 2022), urmată de Vodafone (22 miliarde, -2% față de 2022), Portocaliu (21,5 miliarde; +1,2%), Telefonică (20,2 miliarde +3,7%), Grupul BT (10,3 miliarde; +2,4%), înălţime (8 miliarde; +0,9% pe o bază pro-forma) e Tim (7,8 miliarde +3,8%). În sondaj, piața țării noastre este definită drept „dintre cele mai fragmentate și competitive din Bătrânul Continent”.
O notă pozitivă pentru țara noastră este că și-a recuperat parțial decalajul infrastructural pe care îl avea față de Europa. Necomparabil cu ceea ce se poate observa la nivel european, sunt încă necesare investiții. În comparație cu Europa, de exemplu, s-a îmbunătățit acoperirea rețelelor de foarte mare viteză, care în Italia a crescut la 2022% din familiile rezidente în 53,7 (era 33,7% în 2020), față de 73,4% din media europeană. Difuzia de bandă largă fixă >100 Mbps, egală cu 59,6%, este acum mai mare decât media europeană (55,1%) și stadiul tehnicii din Germania (38,5%) și Franța (51,4%).
Focus pe companiile de televiziune italiene: Tim primul în Italia în ceea ce privește veniturile, urmat de Vodafone
În prima jumătate a anului 2023 i venituri servitori ai directorilor operatori italieni au fost staționare (-0,1%), sectorul mobil continuând tendința de scădere (-3,9%), în timp ce telefonia fixă a înregistrat un trend pozitiv (+3%). În detaliu, pentru 2022 Tim (Activitățile italiene) este primul cu 11,9 miliarde de afaceri (-5,2% față de 2021), înaintea Vodafone (4,8 miliarde; -4,3%), Wind Tre (4,2 miliarde; -5,6%) e Fastweb (2,5 miliarde; +3,7%), cu Iliad pe poziţia a cincea (0,9 miliarde; +15,9%). Excluzând start-up-urile (Iliad și Open Fiber) și companiile mai mici, în perioada de cinci ani 2018-2022 Fastweb este singura care a crescut (+17,4%), în timp ce Big 3 înregistrează contracții de aproximativ 20%, cu cele mai mari dificultăţi concentrate pe segmentul consumatorilor.
Contracția cifrei de afaceri rămâne concentrată în diviziuni mobilier dintre primii trei operatori: Tim (-6,4%), Wind Tre (-6,1%) și Vodafone (-5,7%), în timp ce creșterea Iliad Italia continuă (+12,2% față de prima jumătate a anului 2022). Tot în creștere Postemobile (+4,5%) și Fastweb (+4,3%).
Întinzându-ne privirea către 2010, panorama devine și mai sumbră: în Italia cifra de afaceri a sectorului a scăzut cu aproximativ 15 miliarde, rețeaua mobilă fiind în dificultate mai mare (-5,1%) față de linia fixă (-2,4%). Printre altele, efectele reglementărilor și presiunile concurentei cântăresc foarte mult.
Consolidarea sectorului
Unirea dintre tiscali e linkem (Acum Tesellis) în august 2022 a reprezentat un prim semn de consolidare a sectorului „deși încă nu este comparabil cu ceea ce se poate observa la nivel european”, explică raportul care remarcă „necesitatea de a ajunge la scară pentru a aborda investițiile în infrastructură pe termen lung, combinată cu o profitabilitate care nu este întotdeauna adecvată, redefinirea efectivă a contururilor sectorului”.
În Italia riscul nu a început încă, dar operațiunea de reorganizare a Tim cu vânzarea Netco ar putea avea un efect de domino și deja Vodafone a confirmat că studiază mai multe opțiuni pentru operațiunile sale italiene.
