È bond poker. Intesa Sanpaolo a listat două noi obligațiuni în valută direct pe MOT și EuroTLX ale Borsa Italiana, una denominată în dolari canadieni și una în dolari neozeelandezi, ambele cu termen de doi ani. In schimb, Asigurare generala, pentru a gestiona datoria, a anunțat răscumpărarea de obligațiuni perpetue și emiterea de noi obligațiuni subordonate denominate în euro în format „verde”.
Obligațiunile percep acțiunile celor două companii. La Milano titlu a Generali crește cu 1% la 10,41 euro pe acțiune, creșterea Intesa de 2,91% la 2,46 euro pe acțiune este mai decisivă.
Intesa Sanpaolo listează două noi obligațiuni cu rată fixă în valută străină cu termen de 2 ani
În detaliu, primul prevede plata cupoanelor cupoane anuale brute de 4,5% plătibile semestrial, în timp ce cealaltă prevede plata unor cupoane anuale brute de 5,60%, plătibile tot la șase luni. Valoarea minimă este, respectiv, egală cu 2.000 cad pentru obligațiunea în dolari canadieni și egală cu 2.000 nzd pentru obligațiunea în dolari neozeelandezi.
Cu toate acestea, investiția în obligațiuni în valută este supusă riscului asociat cu performanța rata de schimb: o depreciere a valutei fata de moneda investitorului ar duce la o scadere a randamentului, iar invers, o apreciere a valutei ar genera un randament suplimentar fata de cursul cuponului. Obligațiunile emise de Intesa Sanpaolo sunt de tip Senior Negarantat și poate fi achiziționat și revândut la prețul pieței pe MOT și EuroTLX al Borsa Italiana prin intermediul băncii dumneavoastră sau al intermediarului/brokerului de referință.
Generali cumpără înapoi obligațiuni perpetue și lansează o nouă obligațiune verde
Assicurazioni Generali a lansat propria răscumpărare în numerar împrumut cu obligațiuni perpetuo de la 1,5 miliarde de euro, precum și lansarea unei noi titluri de valoare Tier 2 cu rată fixă cu scadență în 2033 până la 500 de milioane de euro în verde, al patrulea emis de grup.
Operațiunea de răscumpărare are ca scop optimizarea structurii de capital de reglementare, a spus compania condusă de Philippe Donnet. Perioada ofertei se va încheia la ora 17:19 pe 2023 aprilie XNUMX.
Atunci Generali intenționează să emită noi instrumente Tier 2 la o rată fixă denominate în euro cu data de scadență în 2033, pentru a fi oferite, la condițiile pieței, investitorilor calificați. Noile valori mobiliare, informează compania, vor fi emise într-un format „verde”, în conformitate cu Cadrul de obligațiuni de durabilitate al ofertantului, și vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg și evaluate de Moody's și Fitch. În plus, compania a depus o cerere la Institutul de Supraveghere a Asigurărilor pentru a obține autorizația de răscumpărare a valorilor mobiliare în cadrul ofertei și a obținut aprobarea de la autoritatea de supraveghere.
