Banca Bpm și-a pus primul obligațiuni senior nepreferate. Este o obligațiune de referință de la 750 milioane de euro cu o maturitate de cinci ani si se incadreaza in programul Emtn al grupului.
La cerere a fost deosebit de puternic, depășind de aproape trei ori oferta: comenzi care au ajuns la 2,2 miliarde și au venit de la 210 investitori instituționali, majoritatea străini.
cât despre Randament, obligațiunea plătește un cupon fix de 1,625%, cu un spread peste rata intermediară a swapului de 193 de puncte de bază și un preț de emisiune de 99,87.
Valorile mobiliare au fost achiziționate în principal de administratorii de active (74,4%), bănci (13,0%), fonduri speculative (6,0%) și companii de asigurări sau fonduri de pensii (4,3%).
Obligațiunile au fost evaluate cu evaluare Bbh de la Dbrs. La Moody's, pe de altă parte, se așteaptă să fie evaluat B1.
Bazinul de bănci care a acționat în calitate de contabil comun a fost format din Mediobanca, JP Morgan, Société Générale, Banco Santander, HSBC și Banca Akros.
