Mediobanca a plasat o obligațiune de la 500 milioane de euro a Ani 6 (iulie 2030) și cu optiune după a cincea. Securitatea, de tip Senior Non-Preferred, oferă a cupon de 3,875%. și au înregistrat comenzi de peste 2,3 miliarde, timp de peste trei sferturi din strainatate.
Cererea „largă și diversificată” a făcut posibilă revizuirea randamentului comunicat inițial (165 bps peste mid-swap), fixându-l la 130 bps, spune Mediobanca, subliniind că „Noua obligațiune marchează realizarea, în doar 9 luni. , a obiectivului de 1 miliard de euro de finanțare în formatul Senior Non-Preferred stabilit prin Planul Strategic „One Brand One Culture” până în 2026.
77% investitori străini, în special francezi (39%)
Distribuirea obligațiunii a avut parte de participarea principalilor investitori instituționali străini (77%, cu comenzi în special din Franța pentru 39%, din Germania pentru 14%, din Marea Britanie și Irlanda pentru 12%) și italieni (comenzi egale cu 23%). „Rezultatele celei de-a patra emisiuni instituționale din 2024 confirmă încrederea investitorilor în atingerea obiectivelor planului pe trei ani, consolidând poziționarea Mediobanca ca cea mai bună categorie în rândul instituțiilor financiare italiene în ceea ce privește eficiența în stabilirea prețului instrumentelor de obligațiuni” se concluzionează nota. .
