Grupul Ferretti, cunoscută pentru producția sa de iahturi de lux, se apropie din ce în ce mai mult de a fi listată la Bursa de Valori din Piazza Affari, după ce a obținut deja listarea la Hong Kong în 2022. Aseară, compania a anunțat cu succes finalizarea ofertei de admitere la listare și tranzacționare a acțiunilor sale ordinare la Euronext Milano de la Borsa Italiana. Pretul de oferta a fost stabilit la 3 euro pe acțiune, generând încasări brute de cca 265 milioane de euro, care va fi destinat Ferretti International Holding Spa.
O intrare la bursă înclinată spre succes
Compania a spus că oferta a atras un mare interes din partea marilor investitori instituționali italieni și internaționali, cu cca 70 de linii de alocate. Acest lucru va ajuta la lărgirea și consolidarea bazei de acționari instituționali a firmei. Doi investitori principali, Danilo Iervolino și Karel Komarek, au subscris în total 35,4% din acțiunile oferite, corespunzând la aproximativ 10% din capitalul social al companiei. Pe baza prețului de ofertă, capitalizarea bursieră a companiei în prima zi de tranzacționare în Milano va fi de aproximativ 1 miliard de euro.
Și numerele
In detaliu, tranzactia presupune vanzarea a 88.454.818 actiuni de catre Ferretti International Holding Spa. In cazul neexercitarii optiunii de supraalocare, actiunile oferite vor reprezenta aproximativ 26,1% din capitalul social. Acționarul vânzător a acordat a UniCredit, ca stabilizator, o optiune de achizitionare a inca 8.845.482 actiuni la pretul de oferta, egal cu aproximativ 10% din numarul maxim de actiuni oferite. În cazul în care opțiunea de supraalocare a fost în schimb exercitată integral, numărul de acțiuni oferite ar crește la 97.300.300, egal cu aproximativ 28,7% din capitalul social.
Debutul acțiunilor la Euronext Milan și reglementarea ulterioară sunt programate pentru 27 iunie 2023, dar sunt supuse obținerii aprobările necesare de către Borsa Italiana, inclusiv admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe Piazza Affari.
