Eni și Point Resources Holding sunt gata să lanseze o IPO pe Vår Energi Sa și să o listeze la Bursa de Valori din Oslo. Acest lucru a fost anunțat astăzi, luni, 24 ianuarie, de către cele două grupuri, acționari ai 69,85% și respectiv 30,15% ai companiei petroliere norvegiene. „IPO va permite accesul pe piețele de capital norvegiene și internaționale, va permite companiei să își diversifice structura de proprietate și să creeze o bază solidă de acționari pe termen lung”, se precizează în declarația comună a celor doi acționari.
Operațiunea face parte din strategia Eni de valorificare a activelor sale pentru a elibera noi resurse care să fie alocate pentru accelerarea strategiei de tranziție energetică. Intrând în mai multe detalii, Eni precizează că va menține pachetul majoritar de acțiuni și, prin urmare, va continua să consolideze Vår Energi la capitaluri proprii. IPO va consta într-o ofertă publică în Norvegia, Suedia, Finlanda și Danemarca și un plasament privat pentru investitori instituționali internaționali selectați. Noua IPO anticipează cea de Plenitudine, compania recent înființată de Eni cu active regenerabile și gaze și electricitate cu amănuntul, care este încă pe rampa de lansare.
Equita Sim confirmă recomandarea de cumpărare și prețul țintă de 15 euro pe Eni după lansarea știrilor Vår Energi. Evaluarea Equita atribuită lui Var Energi este „egale cu 6 miliarde de euro, cota Eni”, ceea ce presupune „o valoare a capitalului propriu, pentru 100%, de 10,3 miliarde de dolari”. Potrivit evaluărilor lui Sim, cele două potențiale IPO planificate de Eni în 2022 și joint venture din Angola cu BP ar putea genera fluxuri de numerar suplimentare de un potențial 5-6 miliarde de euro.
Acordul ar putea genera, de asemenea, un dividend minim de 700 de milioane de dolari pentru acționarii Vår Energi în acest an și un beneficiu viitor suplimentar de 20-30% asupra fluxurilor de numerar din operațiuni (după impozitare), conform Bestinver Security, dar numai dacă prețurile mărfurilor rămân stabile. Listarea va ajuta Eni să strângă noi resurse financiare și să accelereze investițiile în energie regenerabilă, tot în perspectiva operațiunii pe Plenitude. Potrivit estimărilor analiștilor Bestinver, dacă Eni va scoate la vânzare o participație de 20%, ar putea încasa cam 3 miliarde de euro.
Vår Energi, reamintește comunicatul de presă lansat de Eni și Point Resources holding (o companie a HitecVision) este o companie integrată de explorare și producție, înființată în 2018 ca urmare a fuziunii dintre Eni Norge și Point Resources, iar astăzi este cel mai mare independent norvegian continental. operator de raft, cu o producție medie netă pentru cele trei luni încheiate la 30 septembrie 2021 de 247,000 bepd (barili/zi) și o bază de rezervă netă 2P de 1.144 milioane bep (barili echivalent petrol) la 30 septembrie 2021.
