Vinerea trecută Cassa Depositi e Prestiti și-a închis oferta devreme conform vânzării cu amănuntul de obligațiuni datorită cererii puternice din partea economisitorilor italieni. În comparație cu oferta inițială de un miliard, valoarea obligațiunii a fost a crescut la 1,5 miliarde.
La cerere de rezidenți în Italia a fost egal cu peste 4 miliarde și a venit de la peste 104 de economisitori. CDP informează că fiecărui solicitant i se va atribui cantitatea minimă egală cu o mie de euro iar pentru ofertele depășite se va proceda alocarea.
Obligațiunile sunt rata mixta: pentru primii doi ani vor plăti un cupon anual fix de 2,7% brut iar în următorii cinci ani un cupon variabil brut indexat la Euribor la 3 luni plus o marjă de 1,94%.
„Succesul noii emisiuni de obligațiuni confirmă încă o dată rolul central pe care economisitorii italieni îl atribuie CDP”, comentează președintele CDP, Massimo Tononi.
„Interesul puternic constatat pe piață este o sursă de mare satisfacție pentru noi – adaugă directorul general Fabrizio Palermo – și confirmă legătura istorică de încredere care unește economisitorii de CDP, consolidându-și rolul de conducător în sprijinirea dezvoltării țării. Datorită acestei noi probleme de retail, vom putea avea resurse suplimentare pentru a sprijini inițiativele pe care le-am lansat și care sunt pentru prima dată orientate către dezvoltarea durabilă a infrastructurilor, afacerilor și a zonei locale”.
Banca IMI, BNP Paribas și o entitate a grupului Unicredit au acționat ca manageri de plasare în tranzacție.
