Nunta anului între cele două companii principale ale carduri de credit americani. Gigantul bancar Capital One achizitioneaza o companie de servicii financiare Descoperi. Operațiunea este valabilă Stoc de 35,3 de miliarde de dolari și se alătură celui de-al patrulea și, respectiv, al șaselea furnizor de carduri de credit din SUA. În prezent, aceasta este cea mai mare și cea mai mare afacere a anului la nivel global.
Carduri de credit: detaliile căsătoriei dintre Capital One și Discover
Achizitia se va face printr-unul schimb de acțiuni. Conform termenilor acordului, acționarii Discover vor primi 1,0192 acțiuni Capital One pentru fiecare acțiune Discover, cu un Bonus de 26,6%. comparativ cu prețul de închidere al Discover vineri de 110,49 USD.
Odată cu încheierea tranzacției, acționarii Capital One vor deține aproximativ 60% din compania combinată, în timp ce acționarii Discover vor deține aproximativ 40%.
Operațiunea va necesita undă verde din partea antitrustului american și, conform previziunilor Capital One, ar trebui finalizată între sfârșitul lui 2024 și începutul lui 2025, ducând la nașterea celei de-a șasea instituții financiare ca mărime din Statele Unite.
Tranzacția este de așteptat să genereze sinergii de cheltuieli pentru 1,5 miliarde de dolari în 2027 (26% din cheltuielile de operare Discover, plus 10% din cheltuielile de marketing Discover), determinate de funcțiile de afaceri comune compensate parțial de investițiile vizate în rețeaua Discover. De asemenea, estima sinergiile de rețea pentru 1,2 miliarde USD în 2027, condus de adăugarea volumului de achiziții de datorii Capital One și a volumului selectat de achiziții cu carduri de credit la rețeaua Discover.
Ce face Discover
Discover operează în 200 de țări este una dintre cele mai mari rețele de carduri de credit din Statele Unite, dar este mai mic decât primele trei: Visa, Mastercard și American Express. Achiziția companiei „va accelera creșterea și va maximiza valoarea pentru acționarii noștri, permițându-le să participe la beneficiile extraordinare ale companiei combinate”, a declarat CEO-ul Discover, Michael Rhodes.
Pentru fondatorul și CEO-ul Capital One, Richard Fairbank, însă, nunta va ajuta la „construirea unei rețele de plăți capabile să concurează cu cei mai mari rețele și companii de plată”.
„Afacerile combinate cu carduri de credit vor fi într-o poziție și mai puternică pentru a oferi produse și experiențe de vârf în industrie, care acoperă piața cardurilor de credit tuturor consumatorilor, întreprinderilor mici și comercianților”, a concluzionat Capital One.
în Wall Street pre-market acțiunea Capital One a pierdut 6%, în timp ce acțiunea Discover a câștigat 11%, apropiindu-se de prețul operațiunii.
