Unicredit și Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) depășesc pragul de 100 de milioane pentru Basketball Bond Esg. Obiectivul a fost atins datorită a doua tranșă de emisiuni pentru 53,5 milioane de euro în favoarea a cinci IMM-uri italiene și Mid-Caps. „Acesta este primul program al miniobligațiuni adus pe piață cu scopul de a sprijini investițiile companiilor active în sectoarele strategice ale economiei italiene prin finanțarea planurilor lor de dezvoltare durabilă”, explică o notă.
După prima tranșă de 48 de milioane de euro finalizată la sfârșitul anului 2022 în favoarea a opt companii situate în toată țara, datorită acestei noi emisiuni obligațiunea Unicredit-Cdp vine să susțină un total de 13 companii prin mobilizarea a 101,5 milioane în favoarea durabilitate. O a treia tranșă de emisiuni este așteptată până la sfârșitul anului 2023.
Basket Bond Esg de Unicredit și Cdp: a doua tranșă
Companiile protagoniste ale celei de-a doua tranșe sunt: zona Como Sacco Srl, care operează în sectorul biotehnologiei, care a emis o mini-obligațiune de 17,5 milioane; zona Cuneo Ledoga Srl, specializată în extracția taninurilor vegetale pentru tăbăcire, uz oenologic și alimentar (15 milioane); cel Forlivese CDS Holding Spa, activă în sectorul turismului (10 milioane); milanezul Samso Spa, activă în sectorul eficienței energetice (8 milioane) și Perugia Eagleprojects Spa, care operează în principal în serviciul de proiectare a rețelelor de telecomunicații (3 milioane).
Cele cinci companii client ale băncii din Piazza Gae Aulenti care au participat la a doua tranșă au emis miniobligațiuni pe șase ani. Subscrierea miniobligațiunilor a avut loc printr-o companie de vehicule - Special Purpose Vehicle (Spv) - care la rândul său a emis obligațiuni subscrise, în cote egale, de Unicredit și Cdp în calitate de investitori instituționali.
Odată cu emisiunile de miniobligațiuni, companiile se angajează să-și îmbunătățească scorul de sustenabilitate atribuit de o companie externă, Cerved Rating Agency, cu monitorizare începând cu al treilea an de la emitere. Unicredit a acționat în calitate de aranjator și coordonator de sustenabilitate, Master Gardant Spa în calitate de servicer, corporate servicer și agent de calcul, în timp ce Loan Agency Services Srl în calitate de agent de monitorizare, agent de plăți și reprezentant al deținătorilor de bilete. Investitorii au fost asistați de Legance Avvocati Associati.
Proiectele celor cinci companii
Mai detaliat, proiectele companiilor:
- Sacco Srl: cu sediul în Cadorago (Como), pol biotehnologic de excelență internațională care furnizează ingrediente pentru industria alimentară, nutraceutică și farmaceutică din Italia și din întreaga lume. Minibond are ca scop sprijinirea investițiilor pentru extinderea liniilor dedicate producției de microorganisme congelate în combinatul Cadorago și în fabrica Vertemate (Como) pentru dezvoltarea unei noi unități de afaceri.
- Ledoga Srl: Companie Cuneo activă din 1868 în extracția taninurilor naturale obținute din lemn de castan. Compania face parte din grupul Silvateam, care produce taninuri naturale în întreaga lume de 170 de ani, folosind și lemn de quebracho în Argentina și lemn de tara în Peru, iar astăzi este lider mondial în acest sector. Minibond are ca scop creșterea capacității de producție a taninurilor de castan în uzina San Michele di Mondovì printr-o investiție cu o matrice ESG puternică, demonstrată atât prin reutilizarea deșeurilor cu o logică circulară pentru producerea peleților, cât și prin integrarea unui sistem fotovoltaic. deservind intregul loc de productie.
- CDS Holding Spa: unul dintre principalii operatori naționali din sectorul turismului în aer liber. Minibond vizează creșterea grupului, cu sediul în Forlì, în conformitate cu criteriile ESG.
- Samso Spa: este o Companie de Servicii Energetice (ESCo.) certificata in conformitate cu ISO 9001, 14001, 45001, UNI 11352, SA8000, specializata in proiectarea, implementarea, finantarea interventiilor de eficienta energetica si in instalarea de puncte de incarcare zero emisii pentru durabilitate. mobilitate; operează pe întreg teritoriul național unde este prezent cu trei birouri în Milano, Padova, Salerno. Minibond vizează investiții în infrastructură pentru noi instalații de producere a energiei electrice, stații de reîncărcare electrică și centrale fotovoltaice din cadrul Comunităților Energetice.
- Eagleprojects Spa: Companie cu sediul în Perugia activă în principal în proiectarea rețelelor și managementul proiectelor pentru telecomunicații și în sectorul energiei și utilităților la nivel internațional. Minibond are ca scop sprijinirea unor noi proiecte de investiții care presupun dezvoltarea sistemelor de viziune computerizată și de deep learning, automatizarea proceselor de producție legate de digitizarea și monitorizarea teritoriului și a infrastructurilor și dezvoltarea de software și platforme IoT care își vor găsi aplicație în management. activ în sistemele de energie regenerabilă și infrastructura de apă.
Comentariile Unicredit și Cdp
„Cu această nouă tranșă a primei obligațiuni ESG Basket Bond de pe piață”, a spus el Remo Taricani, adjunct al șefului Unicredit Italia – Unicredit își confirmă liderul pe piața de mini-obligațiuni, atingând o etapă importantă care evidențiază angajamentul nostru de a mobiliza resurse importante pentru a sprijini investițiile IMM-urilor italiene și, în același timp, a încuraja diversificarea surselor de finanțare. Prin această inițiativă, care ne vede acționând în sinergie cu CDP, am dorit să promovăm în special tranziția durabilă a companiilor italiene mai mici, care este din ce în ce mai competitiv un factor de succes pentru creștere”.
Massimo DiCarlo, director general adjunct și director de afaceri al Cdp, a declarat: „Drumul de susținere a creșterii companiilor italiene întreprins de Cdp continuă și este consolidat, folosind și instrumente financiare alternative destinate companiilor active în diferitele sectoare strategice ale economiei italiene. Această operațiune, finalizată alături de Unicredit, confirmă dorința Cassa Depositi e Prestiti de a aduce un număr din ce în ce mai mare de companii mijlocii și mici mai aproape de piața de capital, tot printr-o utilizare mai intensă a inovației financiare”.
