In Italia exista 622 de startup-uri Fintech dintre care 109 sunt concentrateinsurtech. Un număr substanțial stabil față de 2022 (-8), cu 24 de noi nașteri dar și o creștere a achizițiilor industriale și unele falimente.
Un fenomen care poate fi interpretat ca a semnalul maturității pieței, pe măsură ce tot mai multe start-up-uri identifică oportunități de creștere și sinergii prin colaborarea cu grupuri financiare sau industriale existente.
Acest lucru a fost relevat de cercetările luiObservatorul Fintech & Insurtech al Școlii de Management din Politecnico di Milano.
Investițiile sunt în scădere
În 2023, startup-urile Fintech & Insurtech din Italia au a strâns 174 de milioane de europrin înregistrarea a 81% scădere comparativ cu anul precedent, deși cu o revenire în ultimul trimestru.
Scăderea este în concordanță cu o tendință globală de precauție sporită din partea capitaliștilor de risc. 35% dintre startup-uri au realizat deja profituri pozitive, determinată de veniturile care arată a crestere medie cu 60% comparativ cu anul precedent.
Perspectiva sectorului este condiționată de trebuie să colaboreze cu parteneri strategici și disponibilitatea capitalului pentru a aborda investițiile necesare în faza de extindere, un aspect tradițional problematic în ecosistemul inovației italian. Mai puțin de jumătate dintre startup-uri existenta se pregateste pentru a noua runda în următoarele luni, cu cereri care, în peste 80% din cazuri, nu depăşesc două milioane de euro.
La Creșterea internațională rămâne un obstacol pentru start-up-urile italiene, doar 41% urmăresc să se extindă dincolo de granițele naționale, înregistrând o ușoară înrăutățire față de anul precedent.
Cooperarea dintre Fintech și terți este în creștere
Cercetarea subliniază că „relația dintre fintech-uri și terți a devenit din ce în ce mai profitabilă în timp”. Mark Giorgino, manager științific alObservator, subliniază că colaborarea dintre fintech-uri și terți a devenit mai profitabilă, cu o reducere a distanței inițiale în ceea ce privește cultura de conformitate și inovație. Start-up-urile care au dezvoltat strategii de creștere bazate pe cooperarea cu companiile existente au obținut rezultate pozitive de-a lungul timpului.
Utilizarea canalelor digitale este în creștere
Raportul Politehnicii recunoaște că, în ciuda contribuției start-up-urilor la inovare, rolul central al operatorilor cele mai mari, cum ar fi băncile și companiile de asigurări, rămâne în peisajul financiar care sunt din ce în ce mai orientate către canalele digitale. Și eu consumatorii apreciază.
66% folosesc cel puțin unul canal digital, în timp ce 57% îl preferă pe cel mobil. The tranzacții online crește cu 18% și există o creștere cu 7% a clienților dobândiți prin onboarding complet digital. Dar, utilizarea modului de agregare a contului oferit de jucători este mai mică de 0,5%.
În ceea ce privește creditul bancar, majoritatea consumatorilor (56%) preferă în continuare să meargă la o sucursală și să interacționeze cu un operator, procent care crește la 70% pentru creditul ipotecar.
Il comportamentul companiei când vine vorba de servicii financiare digitale, este similar. Doar 27% dintre microafacerile care pot solicita un împrumut online au profitat efectiv de această opțiune, iar doar 23% au activat o politică online. Procentele cresc ușor la 36% și 34% pentru IMM-uri, care par a fi mai structurate.
„Pentru un IMM – explică Giorgino – abandonarea completă a operatorilor tradiționali poate fi complexă, și având în vedere caracterul complet al soluțiilor propuse. De-a lungul anilor s-a înregistrat o accelerare în transformarea digitală a ofertei operatorilor tradiționali pentru afaceri, favorizată și prin acorduri și parteneriate cu companii fintech”.
1 din 5 Fintechs se gândește să folosească AI
cresteatenție la inteligența artificială generativă. 20% dintre startup-urile fintech Companiile italiene explorează, de fapt, posibilitățile de utilizare a inteligenței artificiale. Acesta reprezintă un pas semnificativ în inovare în sectorul financiar digital, care se confruntă cu transformări importante legate de durabilitate, managementul datelor și noi perspective, cum ar fi revizuirea Psdz și introducerea monedei euro digitale.
AI generativ poate joacă un rol cheie în gestionarea datelor financiare. Pe măsură ce aplicațiile interne sunt dezvoltate pentru a automatiza procesele și a îmbunătăți calitatea rezultatelor, soluțiile de inteligență artificială concepute pentru a satisface nevoile clienților apar și ele, atât în sectorul retail, cât și în cel al întreprinderilor. Aceste soluții au ca scop sprijinirea clienților în procesul de luare a deciziilor, facilitând căutarea de informații și îmbunătățirea activităților financiare.
„Astăzi toți operatorii din sector sunt chemați să o facă se confruntă cu provocări interconectate, între avansarea noilor tehnologii precum inteligența artificială generativă și tranziția către modele mai sustenabile, care redefinesc strategii și procese. The Startup-uri Fintech și Insurtech, mai ales în Italia, demonstrează a tensiunea dintre maturitatea în creștere și dificultățile contextului macroeconomic, evidențiind necesitatea de a construi inițiative de sistem. Pentru a construi viitorul Fintech & Insurtech astăzi este esențial depășește cuvintele la modă: concepte precum durabilitatea, ecosistemul și valoarea datelor trebuie să devină acțiuni tangibile în care să poată genera impact. Acesta este și motivul pentru care Observatorul a urmărit și a promovat lansarea trei proiecte de o importanță fundamentală pentru contextul italian și european”, a comentat el Mark Giorgino, Director științific alObservatorul Fintech & Insurtech.
