La Juventus FC a anunțat că consiliul de administrație a stabilit termenii și condițiilecreșterea capitalului opțional, contra cost, pentru unul singur suma maximă de 200 de milioane de euro. Operațiunea a fost aprobată de adunarea acționarilor din 23 noiembrie 2023 și a obținut aprobarea Consob pe 6 martie. The acțiuni noi vor fi emise la un preț de 1,582 euro fiecare.
Majorarea de capital va începe luni, 11 martie 2024 și se va încheia pe 27 martie, în timp ce drepturile vor fi negociabile până pe 21 martie.
O acțiune nouă pentru fiecare 2 acțiuni Juventus deținute
Consiliul de Administrație a stabilit prețul de ofertă al noilor acțiuni Juventus la 1,582 euro fiecare, din care 0,120 euro atribuiți capitalului social și 1,462 euro ca primă. Acestea vor fi eliberate până la a maxim 126.373.938 noi actiuni, oferit ca opțiune la raportul de o acțiune nouă pentru fiecare două acțiuni Juventus deținute. Compania a decis să înlocuiască zece acțiuni vechi cu o acțiune nouă pe 22 ianuarie.
Acțiunile Juventus au închis ședința bursieră pe 7 martie în scădere cu 3,51%, până la 2,657 euro. Condițiile majorării de capital, stabilite de Consiliul de Administrație, au fost comunicate după ora 22:7 din XNUMX martie.
Pretul abonamentului include o reducere de 31,87%. comparativ cu prețul teoretic ex-drepturi al acțiunilor Juventus calculat la 7 martie. Valoarea totală a majorării de capital va fi de maximum 199.923.569,92 euro. În cazul subscrierii și eliberării integrale a noilor acțiuni, capitalul social va fi egal cu 15,214 milioane euro.
Noile acțiuni vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată Euronext Milano.
Membrii au timp până pe 27 martie
Calendarul ofertelor prevede că drepturile de opțiune pentru subscrierea noilor acțiuni vor fi disponibile în perioada 11 martie - 27 martie 2024, sub sancțiunea decăderii. Acțiunile Juventus vor fi tranzacționate „cum right” până pe 8 martie, după care vor fi tranzacționate „ex right” începând cu 11 martie.
Exor, actionarul majoritar cu 63,8% din actiuni, are avansa partea lui a majorării de capital de aproximativ 128 milioane euro și garantat pentru acoperirea operațiunii până la suma totală preconizată de 200 milioane euro. Acest lucru a eliminat necesitatea înființării unui consorțiu bancar de garantare.
După ședința consiliului, a fost semnat un acord de plasare (acord de plasare) între Companie și Citigroup Global Markets Europe AG și UniCredit Bank GmbH, Sucursala din Milano, acționând în calitate de coordonatori globali comuni. Potrivit acestui acord, aceștia vor coordona majorarea de capital pe baza abordării „cel mai bun efort”, fără angajamente de garanție. Oferta este supusă angajamentelor de subscriere ale acționarului majoritar, Exor NV
