Ifis Npl investindo, uma subsidiária do Banca Ifis, criou o securitização de uma carteira inadimplente composta principalmente por empréstimos sem garantias atendidos por ordens de cessão. é sobre o primeira operação deste tipo na Itália, uma novidade para este tipo de crédito malparado caracterizado por um processo que prevê a recuperação de NPLs através de execução forçada (penhora de um quinto do salário).
Graças a esta operação, Ifis Npl Investing vai angariar até 350 milhões de euros de liquidez no mercado institucional "sem desconsolidar os empréstimos subjacentes que permanecerão propriedade do Grupo Banca Ifis", comunica a empresa em nota.
Os recebíveis sujeitos à securitização, de propriedade da Ifis Npl Investing, foram transferidos para um veículo recém-criado chamado IFIS NPL 2021-1 SPV Srl, que emitiu notas sênior, mezanino e júnior.
“A nota mezanino e a nota júnior foram totalmente subscritas pela Ifis Npl Investing e não serão vendidas. O duas classes de notas sênior, líquido de 5% que ficará retido com o originador, será admitido à negociação no mercado de dívida ExtraMOT da Borsa Italiana e será refinanciado no mercado de investidores institucionais”, continua a empresa.
A transação permitirá que a Ifis Npl Investing se autofinancie e confirme no mercado de servicer italiano as capacidades de gerenciamento e recuperação de empréstimos inadimplentes da subsidiária Ifis Npl Servicing também para terceiros.
